聪明资金最新动向来了。

  据400多家上市公司披露的半年报显示，二季度QFII新进重仓30股，海康威视（002415）、宏发股份（600885）、工业富联（601138）等11股期末持股市值超过亿元。从基本面看，QFII二季度新进重仓持股市值过亿元的股票多为绩优行业龙头，包括科技龙头海康威视、工业富联、启明星辰（002439）等。

  QFII新进重仓股曝光

  持仓市值最高的是海康威视，高华-汇丰-GOLDMAN.SACHS &CO.LLC(高盛集团)二季度新进4623万股，持仓市值超过14亿元。公开资料显示，海康威视是A股市场科技龙头股，是领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。公司积极布局新兴市场和新兴业务，基于互联网推出了面向家庭和小微企业的相关产品及云服务平台；进入智能制造领域，推出了一系列机器视觉产品及解决方案。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备，包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。

  其他个股方面，QFII新进重仓宏发股份、工业富联、伟星新材（002372）、启明星辰等个股期末市值超过3亿元，新进凯利泰（300326）、华峰测控、杰瑞股份（002353）等个股期末市值超过2亿元，新进再升科技（603601）、福莱特（601865）、赤峰黄金（600988）等个股期末市值超过亿元。

  QFII新进重仓市值过亿元股票，多为绩优行业龙头。除了海康威视外，宏发股份是A股市场继电器行业龙头，工业富联是通信行业龙头，启明星辰是信息安全龙头等。

  从持股比例来看，QFII二季度末新进重仓股持股占流通股比例最高的是华峰测控，该股获QFII新进79.45万股，占流通股比例6%。华峰测控今年2月份科创板上市，是国内最大的半导体测试机本土供应商，也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商,主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试。

  其他持股比例较高的个股还有创源文化（300703）、福莱特、伟星新材、再升科技，均超过2%。

  创源文化获QFII持仓比例5.3%位居第二位。持仓比例较高的个股中，QFII新进伟星新材期末持仓市值达到3.56亿元居首。

  机构扎堆推荐个股

  或许是QFII的加持，榜单中不少个股进入8月后股价飙升，整体涨幅超过5%，远超大盘。其中，祥和实业（603500）涨幅超过40%，位居首位。火炬电子（603678）、锦浪科技（300763）等涨幅超过20%，宝丰能源（600989）、赤峰黄金、江龙船艇（300589）等个股涨超10%。

  杰瑞股份是榜单中机构最的个股，合计30家机构出具了研报。海康威视、启明星辰、宏发股份等个股均获得20多家以上机构评级，工业富联、福莱特、火炬电子等个股获得10多家机构评级。

  杰瑞股份近期获得多家券商上调目标价。海通证券预测公司2020年/2021年/2022年归母净利润分别为17.15亿元/20.33亿元/23.09亿元，结合可比公司估值，考虑到公司是民营压裂设备龙头，随着竞争力提升与新产品开发，未来市占率有望提升，给予公司2020年23-25倍PE估值，合理价值区间为41.17-44.75 元/ 股，处于可比公司估值水平区间，给予“优于大市”的投资评级。

  北上资金8月增持榜出炉

  作为A股市场另一聪明资金的代表，北上资金8月以来的动向也值得。统计显示，按照8月成交均价粗略计算，有25只个股获得北上资金增持超过3亿元。其中，北上资金最新持有牧原股份（002714）1.19亿股，较7月底增持近千万股，增持参考金额超过9.2亿元。北上资金增持宁德时代（300750）超过9.1亿元位居次席，贵州茅台（600519）、锐科激光（300747）、海康威视等个股增持超过6亿元。