苹果产业链怎么规避风险,怎么把握机会。
发布时间:2020-8-10 14:47阅读:301
美国对微信的封杀令,将会导致iPhone出货量在中国市场的减少,而苹果可能被迫从AppStore上移除微信。受该消息面影响,消费电子板块全线下跌,短期由于政治事件性因素导致该板块不确定增加,建议投资者注意市场风险,短期适当规避苹果链相关个股。
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上周股指先扬后抑,创业板尝试冲击前高失败,后半周开始震荡回落,沪指上周累计涨幅1.33%,创业板累计跌幅1.63%,弹性更大的创业板波动更加剧烈。
题材方面,军工炒作贯穿整周,核心是材料的光启技术,以及北斗概念的北斗星通。疫情线且战且退,焦点更多在君正集团的独立表演。科技、有色、限塑令等分支均有不错表现,接下来回顾下每天的行情脉络。
行情回顾:
周一股指单边震荡走高,创业板大涨2.63%逼近前高,上证指数收涨1.75%。指数大涨是三驾马车共同努力的结果,首先是疫情线继续被抱团,英特集团打出7板高度空间,600211、正川股份等强趋势品种继续加速。其次是“强国必须强军,军强才能国安”的高规格集体学习,军工板块掀起涨停潮,最后是科技股,消息面上中芯国际计划成立合资企业,生产28纳米及以上集成电路。
周二创业板冲高回落收跌1.26%,上证指数窄幅震荡小幅收涨,北向资金净流入21亿。活跃资金暴力兑现冲击下,疫苗产业链集体坍塌,君正集团长阴爆量94亿,600211、智飞生物等强趋势核心品种放量跌停,其他板块的高位强势股也被拖累。盘面呈现明显的高低切换现象,低位题材支撑下,涨停股数量还有近百只,政策性题材限塑令、汽车回收、深圳、数字货币表现不错。
周三两市探底回升,创业板尝试反包但未能收复失地,北向资金净流出20亿。昨天首次暴力杀跌的疫情线,在君正集团反包刺激下局部修复,正宗疫苗股复星医药、沃森生物跟风涨停。受光启技术、北斗星通连续一字超预期表现刺激,军工板块再度爆发,稀土、黄金等避险板块也跟着走强,科技和农业局部表现。
周四股指探底回升,监管层传递的紧缩信号,以及特朗普愈演愈烈的极限施压手段,是抑制反弹的直接原因。疫苗产业链走向没落,市场又回到没有主线的迷茫状态,万亿级别的活跃资金需要安放,所以只能在其他间快速轮动,军工延续活跃,黄金、券商、数字货币、肝素等概念日内较为强势。
周五指数继续探底回升,沪深两市最终全线收跌,北向资金也已经连续3天出逃。特朗普的威胁还在升级,放狠话称中概股不遵守会计要求就退市,签署行政令禁止美国公司与字节跳动、微信进行商业往来,腾讯港股受此影响一度重挫10%,创业板盘中最大跌幅高达4%。军工、稀土代表的防御性板块走强,免税新政落地海南本地股活跃,海汽集团、海南发展走出强趋势。
周末消息:
周末关注度最高的消息,还是日益紧张的中美关系。妥协让步反而换来变本加厉,TikTok终于选择强硬反抗,表示最早将于周二起诉特朗普政府。华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示,麒麟系列芯片9月份以后将无法再生产,华为Mate40将成为搭载高端麒麟芯片的“绝版”机。
华为和TikTok,是中国高科技企业全球化的榜样,二者相继成为特朗普重点打击对象,用意就是尽可能将中国产品挤出全球市场,以流氓强盗手段维护美股企业利益。面对美国不断加码的极限施压,我们的策略就是自力更生,加速推进国产替代进程,华为启动"南泥湾项目" ,要在半导体方面华为将全方位扎根等等。
美国国内也并非铁板一块,不想失去中国这个巨大市场,高通游说美政府取消华为芯片限制,苹果公司的产品iPhone很快就会宣布支持北斗系统。美国高科技企业和特朗普政府之间的矛盾,我们可以利用争取时间,但解决问题的根本之道,还是要埋头苦干打破科技封锁。
本周思路:
特朗普变本加厉,随着11月份大选临近,为了逼迫我们做出更大的利益妥协,极限施压手段会层出不穷,外部环境的严峻形势,思想上要有充分认识,中美关系的最终走向,也是市场面临的最大不确定性。
中美如果一步步迈向“脱钩”,对全球市场都是超级黑天鹅,两国股市都会受到影响,而A股遭受的冲击很可能会更大一些。美国有无限宽松的政策,以及全球资金的流入;我们不会搞大水漫灌,同时还得承受外资出逃的影响。
当然,外部环境严峻,内部刺激政策会加码对冲,权益类基金发行火爆,场外资金借道公募提供了源源不断的流动性,指数这位置是箱体的概率,要远远大于技术双头,下周市场走势大概率是先抑后扬。如果周初指数回到箱体下轨附近,后半周是增仓博弈反击的时刻。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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