一. 财经要闻：

1.道指涨160.29点，或0.61%，报26539.57点；纳指涨140.85点，或1.35%，报10542.94点；

2.黄金期货涨8.80美元，涨幅近0.5%，收于每盎司1953.40美元。

3.市场主力资金恢复净流入，沪深两市主力资金昨日净流入357.40亿元。北向资金恢复净流入。昨日净流入金额77.31亿元，其中沪股通净流入4.15亿元，深股通净流入73.16亿元。

4.32家新三板精选层挂牌企业29日全部收涨，成交额最大的贝特瑞已较发行价高出46%。中国宝安是贝特瑞的大股东。

5. 我国进一步加强核酸检测能力建设、覆盖更多医院

6. 光伏行业供需偏紧、多晶免洗料价格一周上涨36%

7. 供给端扰动叠加收储预期、钴价升至近五个月新高

8. 微软成功测试氢燃料电池供电、被称为“终极能源”


二.潜在热点：

硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价

根据硅业分会数据，7月29日国内单多晶硅料均价再度大涨，单晶复投料涨至7.96万元/吨，周环比涨幅16.89%，单晶致密料、菜花料、多晶免洗料均价环比涨幅则高达26.73%、30.67%和36.24%，涨势明显开始加速。上周国内单晶硅料在7月22日第四次提价，成交均价上涨至6.81万元/吨，环比涨幅8.6%。近期，隆基和通威分别上调了单晶硅片和电池片的报价，预计有望传导至组件环节，产业链呈现全面上涨的态势。

近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、新疆疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因，硅料价格大幅上涨。需求端来看，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏传统旺季，当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放，晶硅用料需求正持续增加，预计8月份国内市场供不应求程度更甚。中长期来看，光伏平价周期行业景气，国际硅料龙头减产，国内新增硅料产能投产尚需时日。硅料价格目前仍处于历史底部，上涨具备延续性，且向上空间较大。

通威股份（ 600438 ）是国内硅料龙头企业；鄂尔多斯（ 600295 ）子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨。


三．今日观点：

市场热点重回两条主线

1. 大盘蓝筹板块都在阴跌，都在否定 7月初以来的暴涨行情，股价从哪里来还回到哪里去：银行、保险、券商如此，钢铁、房地产、石油石化亦如此。典型的如工行银行、中国平安、中国石油。

2. 在大盘见顶3458点，出现两根百点大阴棒后，大消费、大科技板块的诸多品种都走出了创历史新高的走势，完全不受大盘大跌的影响。如医药的长春高新、西 藏药业，调味品行业的海天酱油、天味食品，科技板块的隆基股份、立讯精密等。

3. 昨天大盘收出温和放量66点大阳线，短线如不能继续放量上攻，就会维持横盘震荡。在横盘选择方向前，上述两条主线的机会非常多。在未来几个交易日里，选股比看大盘重要。

4. 包括今天，在未来的6个交易日内，共有20只新股发行！不怕你北上资金有多少，不怕理财银行资金流入股市的规模有多大，只要指数你敢疯涨，未来一周能发多少新股没有上限，不信按不住你这疯狂的牛头。一头水牛而已。

5. 大盘走势最理想的选择：以昨天66点大阳线为行情新起点，展开新的慢牛行情


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。