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今年上半年受疫情影响，A股多个板块波动较大，军工板块受国内外经济波动影响较小，涨幅相对跑赢大盘。Wind数据显示，7月份以来，军工指数涨幅约30%，截至7月17日，6只军工类ETF净流入资金约22亿元，总规模从6月末的77.88亿元增至114.83亿元，约半个月时间激增47.44%。

板块利好消息面：

1)2020年为“十三五”规划最后一年，军品订单释放加快，预计“十四五”期间行业增长加速

军工是和平发展的前提，我国在十三五之前是武器装备能力建设期，十四五正式跨越进入装备放量建设期，以形成军工作战能力体系。这其中消耗类的装备将迎来大幅增长。

2)国防预算稳步增长

国防预算稳步增长，增速而言，装备费用支出增速高于国防预算增速。2020年，中国国防预算为1.268万亿，同比增长6.6%。值得注意的是，伴随我国国力的逐渐提升和需求，加大了装备建设以及淘汰升级装备的投入，提升现代化水平，国内装备费用支出的占比逐渐提升，从2010年的接近34%提升到2017年的41.1%，年均复合增长率超过10%，且增长趋势明显。

3)国防军工是大国博弈主战场、武器装备消耗属性增强

大国博弈，落实在细分科技领域上是国产化的不断推进，而国防军工是所有科技战的最高阵地，是大国博弈主战场。国防军工领域不断增强，我国在世界上的影响力也会不断增大。

就当前消息面来看，军工板块未来发展前景可以说是十分广阔的。

中信证券称，军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期增长的能力，无论是基于当前资金的选择还是基本面的高确定性发展，军工板块都具备持续上涨的基础。维持行业“强于大市”评级，推荐围绕“消耗型装备”和“军队信息化”两条主线择股。

多家公司发布的2020年半年度业绩预告也显示，军工行业整体面基本向好，行业景气度得到进一步验证。

相关个股：

中船科技（600072）

中国船舶工业集团公司，主营大型钢结构产品，包括桥梁、机场航站楼、体育场馆及会展中心等，有中船9院注入预期，第一批央企混改概念股。

中国应急（300527）

军用应急交通工程装备的重要供应商，主营应急交通工程装备的研发、生产和销售。

久之洋（300516）

华中光电技术研究所（七一七所）。公司已取得了二级保密资格单位证书、装备承制单位注册证书、武器装备科研生产许可证等。

江龙船艇（300589）

公司主要产品按照用途可分为旅游休闲船艇、公务执法船艇。中国海警局后勤装备部是公司主要客户之一，公司具备生产海警船艇的资质和能力。

风险提示：投资有风险，入市需谨慎，文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！