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市场又看到了大基金！集成电路两期大基金让科技股飞上了天，这次大基金为国家绿色发展基金，当然“光顾”的并非科技股领域，而是环保。大基金对环保行业有何影响呢？我们以史为鉴。

从国家集成电路产业投资基金看国家绿色发展基金

2014 年12月起，基金一期开始早期投资，截止18年9月，国家集成电路产业投资基金有效承诺额超过1200亿元，实际出资额达1047.14亿元；2019年7月，国家集成电路产业投资基金完成二期募资约2000亿元，同年10月基金二期正式设立，注册资本达 2041.5亿元。

第一期基金从 14 年 12 月开始实际投资起对电子板块指数起带动作用，自2015 年12月一期基金完成募资1387.2亿元至2017年底，申万一级电子板块指数持续领跑沪深 300 指数，平均指数高于 11.99pct，基金投资经济效益明显。

对标国家集成电路产业投资基金，基金投资对行业估值起提振作用，有望对环保板块估值水平形成进一步有效支持。

环保板块的“地利”

上周市场大幅杀跌，先不说这种杀跌什么时候企稳，可以确定的市场的每一次大幅杀跌，都会是一次资金大切换的契机。目前相对高位的金融与科技是杀跌力度最大的，而相对低位的领域很可能得到切换下的轮动。

上图是环保指数的周线图，可以看到该领域严重落后于指数的涨幅，再拉长观察周期也会看到目前的环保板块估值正处在历史低位。在目前的市场背景下，低位就有“地利”优势，再加上政策支持力度加大，市场上的资金很快将会“闻讯而来”。

受益方向一览

1. 基金落户上海，上海固废龙头开启“2+4”战略迎高质量成长，上海地区的相关个股有望“近水楼台先得月”。关注上海环境、巴安水务；

2. 长江沿线省市参与出资，重点聚焦长江经济带沿线绿色发展重点领域，首批投资项目存在区域倾斜现象。关注瀚蓝环境、城发环境、维尔利；

3. 关注行业龙头盈峰环境、龙马环卫（盈利能力双拐点的环卫装备龙头）。

关注污水处理细分领域

笔者认为，在环保概念中污水处理细分领域是最值得关注的，污水排放量与城市化率密切相关，城市人口的集中导致污水排放量持续增长，污水治理已经是十分迫切的环保问题之一了。

结合污水处理行业产业链，笔者重点介绍几个与污水处理相关的个股。

碧水源：

公司为国内以膜设备为核心的水处理领域龙头。2019年实现业绩快速恢复，实现营业收入127.14亿元，同比增长10.38％、归属净利河1393亿元，同比增长1193％，同时保持良好现金流，公司业绩拐点已现。在未来发展方向上，公司坚定回归膜法水处理的本源业务，有望凭借共成热领先的“MBR+DF”双膜法艺，在水污染治理将进入超净化、资源化的背景下，在国扰我国水环境的华北地下水漏斗、海水淡化国产化及低成本化、高原湖泊保护、自来水安全升级等重大问题上取得突破。

天壕环境：

公司全资子公司赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。赛诺水务是一家为市政、工业及海水淡化水处理市场提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的公司，业务范围包括市政污水处理及回用、工业废水处理及海水淡化等高难度废水处理，以及膜组件产品的开发、生产和销售。

另外，值得一提的是公司公告实控人兼董事长计划6个月内不设价格区间增持 180~360 万股，彰显对公司未来发展的信心。截止6月18日实控人兼董事长已经增持完毕，增持价格大致在4.9元附近。

目前股价在5元左右，而且位于历史底部，该股的值得关注。

研报来源：东吴证券《国家绿色发展基金入驻国家环境治理新体系，行业商业模式迎变革点》

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