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我们对食品行业下半年股价走势持乐观态度，有望跑赢大市。

随着食品行业整体增速的放缓，市场认为食品行业增长点从整体增长转向集中度提升，我们认为除了集中度提升逻辑之外，食品行业增长点从整体增长转向细分赛道增长的逻辑不能忽视。下半年建议重点关注奶粉、烟用香精、卤制品、保健品，以及细分小食品板块。

下半年行业展望

年初至今食品行业涨幅跑赢大盘，截至7月20日，上证综指↑8.66%，深证成指↑28.93%，食品行业指数↑36.93%，目前估值在近5年的93.87%分位水平。肉品、食品综合、调味品、乳品涨幅为63.02%、57.09%、52.12%、12.05%。

上半年，食品行业中刚需的必选消费需求旺盛，业绩有望逆势增长，可选消费受疫情影响较大，整体增速有所放缓。我们认为下半年食品行业盈利正在持续改善，优于上半年水平，建议重点关注有望超预期的食品细分赛道。

有别于市场的认识

三条主线：

主线一（奶粉）：市场担忧龙头地位不稳，我们认为本轮集中后行业征战或就此平息：过往动荡因素已基本消除（奶粉安全问题已解决、政策支撑内资崛起、飞鹤等新龙头以史为鉴破解渠道难题），本轮内资崛起有望形成稳固寡头（渠道下沉享低线城市红利、高端化加速、集中度持续提升）。

主线二（烟用香精）：市场担忧HNB行情短，我们认为大增长空间提供中长期超预期可能，国内外政策持续落地，我们测算HNB许可后烟用香精市场空间约为目前的2.3-5.5倍（90-220亿元）。

主线三（卤制品）：市场认为卤制品行业增长点集中在休闲卤味的集中度提升，我们认为线上业务、餐桌卤味同样是卤制品行业有力增长点。

核心标的：

中国飞鹤：婴配粉龙头，业绩增长有望超预期，马太效应强化，市占率存在翻倍空间。

华宝股份：香精龙头，不确定性下降有望超预期，HNB许可期望值持续增加，打开2.3-5.5倍增长空间。

绝味食品：卤制品龙头，未来业绩增长有望超预期，疫情期间逆势开店，化危为机。

风险提示：政策风险；下游需求波动风险；食品安全风险

以上内容节选自【浙商证券】已经发布的研究报告《食品行业策略报告：赛道细分！食品新经济正在崛起！》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。