7.15板块精华研报
发布时间：2020-7-14 13:18阅读：1014
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问一问
1：铜，海外接连停产，铜供给再受重创，期货刷新两年高位。
亮点：13日外盘，LME期铜收涨159美元，涨幅大约2.48%，报6571美元/吨，欧股盘前一度涨至6633美元/吨，创2018年7月上旬以来盘中新高，延续之前至少连涨七周的趋势，消息面上，安托法加斯塔公司智利一个矿场的工人们已经拒绝了该公司的终版薪酬报价，加重投资者对该矿场风险的担忧。
需求层面来看，欧美陆续重启经济，部分经济数据触底回升，尽管美国因疫情反弹经济重启放缓，但环比看海外需求仍在不断复苏；国内新基建及房地产赶工提振线缆等需求，铜重要下游终端家电、汽车领域需求旺盛，库存角度看，本周海外库存部分移至国内导致国内库存上升，但SHFE+LME库存整体减少21396吨（-8.79%），在流动性宽松及基本面支撑下，叠加海外短期供应价格持续紧张，铜价有望维持强势态势。
公司：江西铜业：中国最大的铜生产基地，最大的铜加工生产商；拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿，旗下贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂；19年已查明铜金属资源储量约为915.4万吨，阴极铜销售量131.79万吨；公司现有阴极铜产能超过130万吨/年，同时年加工铜产品超过100万吨。
铜陵有色：国内主要阴极铜生产企业和内资最大的铜箔生产企业；国内铜产业链最为完整的公司之一，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等；2019年，公司生产精炼铜140.06万吨，占国内总产量的14.32%%，位居国内领先地位；生产铜精矿含铜5.52万吨，占国内总产量的3.39%；目前公司铜箔产能达4.5万吨，是行业龙头企业主要供应商。
2：超级快充，OPPO即将发布超级快充技术。
亮点：据媒体7月13日盘后报道称，7月15日下午3时，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。
OPPO一直致力于闪充领域，2014年3月，OPPO Find 7搭载VOOC闪充首次登台，充电5分钟，通话2小时；2018年6月，OPPO Find X搭载SuperVOOC 50W超级闪充，35分钟充满一部手机，采用双电芯和后段电荷泵降压双重黑科技；2019年10月，OPPO Reno Ace搭载65W超级闪充，充电5分钟开黑2小时，成为目前量产最快的充电技术；2020年6月，OPPO Reno 4系列全面搭载65W超级闪充，Reno 4 Pro更是首次将超级闪充装进7.6mm超薄机身中。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
亮点：13日外盘，LME期铜收涨159美元，涨幅大约2.48%，报6571美元/吨，欧股盘前一度涨至6633美元/吨，创2018年7月上旬以来盘中新高，延续之前至少连涨七周的趋势，消息面上，安托法加斯塔公司智利一个矿场的工人们已经拒绝了该公司的终版薪酬报价，加重投资者对该矿场风险的担忧。
需求层面来看，欧美陆续重启经济，部分经济数据触底回升，尽管美国因疫情反弹经济重启放缓，但环比看海外需求仍在不断复苏；国内新基建及房地产赶工提振线缆等需求，铜重要下游终端家电、汽车领域需求旺盛，库存角度看，本周海外库存部分移至国内导致国内库存上升，但SHFE+LME库存整体减少21396吨（-8.79%），在流动性宽松及基本面支撑下，叠加海外短期供应价格持续紧张，铜价有望维持强势态势。
公司：江西铜业：中国最大的铜生产基地，最大的铜加工生产商；拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿，旗下贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂；19年已查明铜金属资源储量约为915.4万吨，阴极铜销售量131.79万吨；公司现有阴极铜产能超过130万吨/年，同时年加工铜产品超过100万吨。
铜陵有色：国内主要阴极铜生产企业和内资最大的铜箔生产企业；国内铜产业链最为完整的公司之一，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等；2019年，公司生产精炼铜140.06万吨，占国内总产量的14.32%%，位居国内领先地位；生产铜精矿含铜5.52万吨，占国内总产量的3.39%；目前公司铜箔产能达4.5万吨，是行业龙头企业主要供应商。
2：超级快充，OPPO即将发布超级快充技术。
亮点：据媒体7月13日盘后报道称，7月15日下午3时，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。
OPPO一直致力于闪充领域，2014年3月，OPPO Find 7搭载VOOC闪充首次登台，充电5分钟，通话2小时；2018年6月，OPPO Find X搭载SuperVOOC 50W超级闪充，35分钟充满一部手机，采用双电芯和后段电荷泵降压双重黑科技；2019年10月，OPPO Reno Ace搭载65W超级闪充，充电5分钟开黑2小时，成为目前量产最快的充电技术；2020年6月，OPPO Reno 4系列全面搭载65W超级闪充，Reno 4 Pro更是首次将超级闪充装进7.6mm超薄机身中。
5G手机功耗普遍更大，消费者对充电速度要求日趋提高，对应手机充电器功率快速提升，2019年旗舰机型普遍以 30-40W 快充为主，2020年年初5G旗舰机型已将功率提升至55W、65W 级别，带动配套电容器规格与数量提升；而此次OPPO即将发布商用的125W的快充技术，将在原有平均基础上翻了一倍，或将极大提升行业的整体标准，从而带动快充领域加速发力。
公司：艾华集团：公司作为国内3C电源类产品电容核心供应商，此前以供应充电头厂商为主，自2019年开始，公司大客户直供获得重大突破，份额持续提升，为充电功率提升的核心受益标的。
瑞芯微：公司的电源管理芯片主要为与智能应用处理器 SoC 芯片相配套的电源管理芯片和制定化手机快充芯片，OPPO的快充芯片部分由公司为其定制。
海特高新：公司旗下海威华芯建立了国内第—条英寸砷化镓氮化镓半导体晶圆生产线，目前已达到砷化镓2000片/月,氮化镓600片/月的晶圆制造能力，公司部分产品已经实现量产。
3：水泥，这个万亿工程绝对收益方向不可不知。
亮点：水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失，若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气将加速上行，另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。
公司：华新水泥：是湖北区域水泥生产龙头企业。
上峰水泥：在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。
公司：艾华集团：公司作为国内3C电源类产品电容核心供应商，此前以供应充电头厂商为主，自2019年开始，公司大客户直供获得重大突破，份额持续提升，为充电功率提升的核心受益标的。
瑞芯微：公司的电源管理芯片主要为与智能应用处理器 SoC 芯片相配套的电源管理芯片和制定化手机快充芯片，OPPO的快充芯片部分由公司为其定制。
海特高新：公司旗下海威华芯建立了国内第—条英寸砷化镓氮化镓半导体晶圆生产线，目前已达到砷化镓2000片/月,氮化镓600片/月的晶圆制造能力，公司部分产品已经实现量产。
3：水泥，这个万亿工程绝对收益方向不可不知。
亮点：水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失，若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气将加速上行，另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。
公司：华新水泥：是湖北区域水泥生产龙头企业。
上峰水泥：在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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