水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

  重大水利工程持续加码，水泥需求进一步提升。太平洋证券认为，随着部分地区开始自律停产推动价格反弹，淡季价格调整基本接近尾声，后续可积极布局下半年价格触底反弹的行情，需求推迟并未消失，旺季需求集中释放或迎来价格更猛烈的反弹。

  该机构认为，整体来看，基建催化将贯穿全年，以基建为主的区域需求有望超预期，西北及华北区域价格弹性十足；其次下半年华东、华南地区有望保持高景气度，尤其地产快速恢复，新开工及施工仍将保持稳定增长，稳经济背景下，地产投资或再超预期带来新的惊喜。水泥仍将是内需里最确定的板块，当前主要水泥企业估值在6-8倍，估值仍处低估区间，随着国内流动性宽松，板块整体估值或抬升，板块行情有望贯穿全年。

  近期东南中部频繁的雨水天气导致需求季节性下降，待天气好转，预计需求将逐步恢复，预计短期内市场关注度将仍以西北为主，但雨水区域龙头企业仍可做长线布局，推荐海螺水泥（600585）、天山股份（000877）、祁连山（600720）、华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）。

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