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今日券商晨会上，开源证券牟一凌对北上交易型资金进行了拆分发现，可能出现了与以往风格不同的参与者；题材方面，太平洋证券认为军工核心资产迎来估值修复行情。

太平洋证券：军工核心资产迎来估值修复行情

军工板块迎来爆发性大涨，截至收盘，wind航天军工指数大涨8.21%，板块数10余只个股涨停，本周累计涨幅高达16.53%，以中航沈飞、洪都航空、中航飞机为代表的军工核心资产周涨幅皆录得30%以上，板块估值快速修复。

太平洋证券军工团队马捷等人指出，市场情绪升温，军工核心资产估值修复。截止上周末，军工龙头指数PE（TTM）为41倍，已经回落到15年牛市后的最低区间（30-40倍），板块估值水分已被消化充分，存在较大估值修复空间（目前动态PE：52x）。受益于“20”系列等核心装备加速列装，行业改革预期和业绩拐点迎来共振，以主机厂为代表的军工核心资产估值快速得到修复。

随着市场交易情绪升温以及增量资金入市，短期看，低估值品种完成快速修复后，目前时点，建议配置军工板块“基本面+想象空间”的低估值标的，如楚江新材、火炬电子、亚光科技、和而泰、苏试试验等公司，目前估值与业绩增速比较匹配，存在估值提升的潜能，建议关注中航飞机、航发控制、中航沈飞等稀缺性品种。前期重点推荐的菲利华、景嘉微、七一二、中直股份、光威复材、中航高科等公司建议继续持有。

开源证券：北上资金中可能出现了与以往风格不同的参与者

近期北上增量资金背后是交易型资金占主导。按照托管商，开源证券牟一凌对北上交易型资金进行了拆分发现：2020年7月以来北上的增量资金主要来源于托管在于包括美林远东、瑞银证券以及摩根斯坦利等在内的8家机构的增量资金。

北上中的交易型资金是本轮行情的重要边际力量：

一方面，托管于包括美林远东、摩根大通、瑞银证券以及摩根斯坦利等在内的8家机构的北上增量资金是推动本轮市场风格切换的重要市场力量；

另一方面，托管于该8家机构的增量资金是2020年7月以来顺周期行业以及主板表现占优的重要市场力量。而这背后更重要的细节是：北上中可能出现了与以往风格不同的参与者。

民生证券：铜铝板块继续上涨，持续推荐铜铝企业利润修复

铜：CSPT3日敲定三季度TC/RC地板价为53美元/吨，市场担忧铜矿供应收紧，南美疫情继续蔓延，智利国家铜业同意Chuquicamata矿工会实施为期7天的轮班工作，供应持续扰动；季节性淡季叠加废铜消费强势，短期或面临累库，但国内铜需求修复迅速，电网需求全年整体稳定，家电、地产边际改善。

铝：社会库存降至70万吨以下，Q3进入季节性淡季，去库速度放缓，下游加工企业除型材外开工出现下滑；但2020年地产竣工全年确定性强，地产用铝有望超预期；氧化铝供大于求格局不变，氧化铝价格全年弱势，吨铝利润有望维持高位。

Q2基本金属价格反弹明显，企业利润修复明显，铝企尤为明显，6月电解铝单吨盈利已超1500元。建议关注铜铝企业利润修复。推荐紫金矿业，关注神火股份、云南铜业、铜陵有色、江西铜业。