新疆水泥价格上调，“竣工链”进入右侧！2020年把握估值提升行情
发布时间：2020-6-16 15:23阅读：667
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2019年三季度，国内房地产竣工面积已实现同比转正，预计2020年将继续上行，其中精装修比例大幅提升是最大的特征，开发商集采是近两年增长性最快的渠道，因此“竣工链”中工程板块强于零售，细分行业的工程龙头公司业绩有望延续高增长，是2020年重点配置的方向，继续重点推荐帝欧家居、蒙娜丽莎、江山欧派、惠达卫浴、海鸥住工、东方雨虹、科顺股份、三棵树、亚士创能、坚朗五金等。
2、水泥板块：周期弱化逐步成市场共识，2020年把握估值提升行情。
1）逆周期政策是当前政府稳经济的核心思路，因此地产、基建的周期波动被大幅弱化，水泥需求未来也将表现出较强的稳定性。
2）2019年国内熟料产能利用率水平超过80%，恢复至合理水平，尽管各个区域供需关系差异大，但龙头企业对跨区域流动的掌控更加娴熟，预计2020年全国水泥行业有望保持高位运行。
3、推荐思路有2条主线：1）从盈利稳定性带来估值提升的角度，推荐华东的海螺水泥、上峰水泥、万年青；2）从需求及盈利改善能力的角度，推荐祁连山、天山股份、宁夏建材。
4、本周专家纪要：水泥专家、地产采购专家
本周相关调研和电话会议：华新水泥、东方雨虹、科顺股份、帝欧家居、亚士创能、永高股份、江山欧派、苏博特、垒知集团、海鸥住工。
风险提示：复工进度不及预期、经济基本面恶化、地产市场超预期下滑、行业协同破裂
以上内容节选自【兴业证券】已经发布的研究报告《建筑材料行业周报：新疆价格上调，继续看好西北水泥》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。
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