作者：数据宝 吴琦

两会即将于下周召开，这些股已被提前埋伏，机构认为它们将受益。

日历事件

今年两会将于5月21日起陆续召开。

受疫情影响，2020年的两会被迫从3月底推迟到5月底召开。今年一季度GDP更是同比下降6.8%，全球经济也面临着极大的不确定性。对于后疫情时代的经济复苏，这次两会的重要性不言而喻，或将有超预期的经济刺激政策扶持。

两会前，资本市场表现活跃

两会作为确定全年经济工作目标和出台相应经济政策的重要窗口，两会前政策预期会持续发酵，而两会后是政策预期的兑现，资本市场部分题材往往在短期内有活跃表现。

近期看，4月29日，两会召开的具体时间被确定下来，之后，A股指数出现积极表现，上证指数自宣布以来5个交易日内4日收涨，累计上涨2.71%。

从行情表现看，以数据中心板块为代表的新基建、机械板块为代表的旧基建、汽车家电为代表的消费品等多个板块跑赢大盘指数，表现强势。如华盛昌、轴研科技、三丰智能、飞龙股份、优刻得、虹软科技、宁波建工、志邦家居、奥飞数据、华域汽车等，5日涨幅均超20%。

若将时间周期拉长，回顾近年历次两会前后行情变化，数据显示，两会召开前一个月上证指数涨多跌少，近20年两会前仅3次出现下跌，17次出现上涨，上涨概率85%。在两会期间上证指数整体表现摇摆不定，在两会结束后，上证综指整体表现较好。

哪些板块将受益

从券商对两会投资机会的研究中可发现，“新基建”、“旧基建”和消费是被提到最多的板块。

开源证券认为，两会前“扩内需”组合值得关注，即“线下消费”+“新旧基建”，消费政策会加大消费板块在复苏下的弹性，如食品饮料、家电、汽车和商贸零售等，建筑、建材板块受益于传统基建发力。投资将逐步聚焦5G为代表的新基建领域如通信。

天风证券认为，两会临近，新基建领域投资规划逐步落地，如工信部发文全面推进物联网发展，上海市加速推进新型基建等内容，相关产业链各环节也有望充分受益，可重点关注基础设施端和应用端机会。如在基础设施端可关注IDC、服务器、存储、IaaS、可视化等领域，相关个股有宝信软件、浪潮信息、中科曙光、易华录、紫晶存储、优刻得、中新赛克、恒为科技等；在应用端可关注医疗信息化、智慧城市、车联网、工业互联网、超高清视频等领域，相关个股有创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠、万达信息、东华软件、麦迪科技、佳华科技、万达信息、易华录、朗新科技、佳都科技、金溢科技、万集科技、千方科技、捷顺科技、用友网络、东方国信、宝信软件、淳中科技、当虹科技、朗新科技等。

华西证券预计旧改会成为两会的主要关注点之一，并认为旧改对于防水、涂料、管材的需求提振作用较大，品牌防水龙头企业东方雨虹、科顺股份、凯伦股份，管材龙头企业伟星新材，建筑涂料龙头三棵树，石膏板龙头北新建材等或将受益。

上述机构提到的个股中，证券时报·数据宝统计显示，东方雨虹、伟星新材、朗新科技、金溢科技和万集科技估值最低，滚动市盈率不足30倍。从年内股价表现看，优刻得、伟星新材、佳华科技、北新建材、万集科技、紫晶存储年内涨跌幅为负值。

除上述机构给出评级外，用友网络、浪潮信息、卫宁健康、创业慧康、中新赛克和东方雨虹获机构评级次数最多，均有超25家机构给出买入型评级。从将机构给出的一致预测目标与最新价相比，上涨空间超30%的有捷顺科技、佳都科技、金溢科技、淳中科技、万达信息、思创医惠和当虹科技。

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