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今天消息面上，（1）国常会允许小微企业和个体户延缓缴纳所得税，减轻了企业的负担。目前看，经济基本面还比较脆弱，需要更多刺激，才能提升经济增速。此次会议透露再提前下达1万亿元专项债新增限额，力争5月底发行完毕。据市场预期，专项债今年规模至少3万亿，目前还有近8000亿的空间。5月底两会要召开，市场预期“宽松+维稳”的组合拳还会陆续出台，后续抗疫特别国债和财政赤字率都有望有所进展。（2）工信部批复组建两家国家制造业创新中心，国家高性能医疗器械和国家集成电路。“国家”二字说明了这两大行业被赋予了特殊的使命，这也是昨天以半导体为代表的科技股强势表现的主要原因。（3）央行上海总部强调“房住不炒”，同时加大对集成电路、生物医药、人工智能等信贷支持。在坚持“房住不炒”政策的同时发展科技医药，表明了高层的决心和策略，央行通过引导金融机构的资金投向，来提升国内科技、医药的竞争力来补短板。当然“房住不炒”，并非一棒子打死，而是方向变了，重点在旧城改造+棚改（保障性住房）。（4）据英媒报道美国拟允许华为参与5G标准建设，有利于刺激相关板块的表现。（5）泰晶科技昨晚公告，拟提前赎回“泰晶转债”。数据显示，当日泰晶转债收盘价为364.94元，转股溢价率为170.83%，这意味着买了“泰晶转债”的投资者可能要出现幅度较大的亏损，会一定程序上打击近期火热的可转债，尤其是符合强制赎回条件的其他可转债品种。

行情走势上，五月市场开门红，目前市场各方观点大多看好5月行情的整体表现，政策预期、两会召开，经济修复，改革提速是重要支撑和逻辑。我们也认为前期压制市场的因素大部分已经出现改善，目前来看，5月市场虽仍存一些扰动因素，但并没有明显的逻辑压力，加之两会预期，行情或会以反弹修复为主。但市场机会上，则可能仍会表现为结构性行情和热点的轮动，所以投资方向上，建议投资者中长线角度可以业绩和估值为主线，逢低布局一些估值合理的业绩股，以及处于相对低位，存在明确估值修复的板块。短线角度，可择机参与部分热点题材，但仍需谨慎追高，主要策略仍是潜伏等轮动且需积极逢高波段。

来源：中信建投优问