发表哈“新基建”看法
发布时间:2020-3-11 17:12阅读:493
“新基建”这个概念,来源于2018年末的中央经济工作会议,并迅速“走红”。
具体而言,2019年时,“新基建”主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。
再结合今年最新的情况,稳增长压力更大的背景下,重点关注9大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。
5G基站建设概念股:
设备商:中兴通讯、烽火通信;
PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;
光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;
天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;
天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;
射频:卓胜微;
滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;
小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;
网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;
基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
工业互联网概念股:
网络侧:移远通信、移为通信、金卡智能。
平台侧相关受益标的包括制造类企业:海尔智家、美的集团、三一重工;
软件企业:国产ERP龙头用友网络,拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信,钢铁行业信息化龙头宝信软件,高端ERP咨询实施龙头汉得信息,大型企业智能制造解决方案提供商能科股份,制造业ERP定制化服务商鼎捷软件,制造业信息化解决方案提供商赛意信息,智能物流信息化龙头今天国际。
电力物联网关注:
国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、远光软件(电力信息化服务商)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。
车联网相关标的:
1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;
2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;
3)整体解决方案:高鸿股份;
4)T-Box:国脉科技;
5)配套设备:东土科技、永鼎股份。
云计算/数据中心:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;
IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;
光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;
SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。
充电桩领域两条投资主线:
1)具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。
2)直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞、盛弘股份。
轨道交通概念股:
轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。
超高清视频关注:当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。
物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元,发展前景确定性较强。
关注终端方案解决商移为通信、有方科技。
模组厂商移远通信、广和通;
围绕物联网产业发展,建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的,关注乐鑫科技/博通集成(无线数传类芯片)、迪普科技/中新赛克/深信服(工业互联网络安全)等
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
具体而言,2019年时,“新基建”主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。
再结合今年最新的情况,稳增长压力更大的背景下,重点关注9大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。
5G基站建设概念股:
设备商:中兴通讯、烽火通信;
PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;
光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;
天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;
天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;
射频:卓胜微;
滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;
小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;
网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;
基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
工业互联网概念股:
网络侧:移远通信、移为通信、金卡智能。
平台侧相关受益标的包括制造类企业:海尔智家、美的集团、三一重工;
软件企业:国产ERP龙头用友网络,拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信,钢铁行业信息化龙头宝信软件,高端ERP咨询实施龙头汉得信息,大型企业智能制造解决方案提供商能科股份,制造业ERP定制化服务商鼎捷软件,制造业信息化解决方案提供商赛意信息,智能物流信息化龙头今天国际。
电力物联网关注:
国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、远光软件(电力信息化服务商)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。
车联网相关标的:
1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;
2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;
3)整体解决方案:高鸿股份;
4)T-Box:国脉科技;
5)配套设备:东土科技、永鼎股份。
云计算/数据中心:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;
IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;
光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;
SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。
充电桩领域两条投资主线:
1)具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。
2)直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞、盛弘股份。
轨道交通概念股:
轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。
超高清视频关注:当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。
物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元,发展前景确定性较强。
关注终端方案解决商移为通信、有方科技。
模组厂商移远通信、广和通;
围绕物联网产业发展,建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的,关注乐鑫科技/博通集成(无线数传类芯片)、迪普科技/中新赛克/深信服(工业互联网络安全)等
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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