【新股提示】

○普元信息：申购代码787118，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格26.90元，公司主营专业的软件基础平台提供商。
○建龙微纳：申购代码787357，顶格申购需配市值4.00万元，申购上限0.40万股，申购价格43.28元，公司主营无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂。

【盘中主要热点题材】

1、  泛股权
股权变更：麦克奥迪、贵人鸟、安源煤业、康盛股份
股权纠纷：国旅联合
重组：中迪投资

2、  可降解塑料：德威新材、银禧科技、新开源
3、  游戏：聚力文化、长城动漫、艾格拉斯

【市场分析与判断】

今日大盘低开震荡下跌0.25%，深市几大指数跌幅也均差不多。权重仅两桶油和少数券商上涨，保险、医疗、家电、医药和食品等板块领跌。题材仅军工、股权、可降解塑料、电力物联网和低价超跌股等局部强势，TWS耳机等消费电子、种业+稀土永磁、无人驾驶等趋弱。个股也以下跌略多，涨停板29个，其中一字板5个，涨停被砸个股16个。跌停板2个，大跌4%以上个股65个。

市场延续跌势，只是跌势趋缓，呈现的是弱势震荡格局。权重有打砸也有护盘，一路新低的中石油倒是成为了撑大盘的最大功臣，主跌的则是高位白马股，意味着个股高低切换已经延伸到了大蓝筹。昨天就说了低价超跌的垃圾股劣币驱逐良币的问题，就如预期一样垃圾股掀开了资金抱团的高位趋势股走下坡路的序幕，白马股率先补跌，而后蔓延到科技股，高位科技股相较于白马股而言跌起来的杀伤力更大。资金抱团的高位趋势股今天已经跌了一批，但远不仅于此，后续没补跌的还会轮跌，轮跌的差不多后市场就止跌企稳了，那时就不仅限于超跌反弹而可能是报复性反弹。今天依然有很多低价垃圾股乱窜，这一个月涨幅最大的个股居然是退市长生。垃圾股越活跃越说明市场生态不正常，少数个股的反人性是以多数更该涨的个股却下跌为背景的。低价超跌的垃圾股纯粹是小资金主导的情绪博弈，市场要好转必须得有容量大的主题性热点引领，可以把超跌当加分项，但质地越差却涨的越嗨的话市场就不可能有大机会，有的只是要么成功要么成仁的小打小闹的投机机会。

盘面热点凌乱，活跃的个股基本上是散乱不成团的走势，而跌起来则是连带的，可谓无量无主线无赚钱效应的三无行情。除了低价垃圾股成风外前期强势股也轮番蹿动，问题在于他们一异动就带动相关题材中的其他个股乱跟风，譬如电力物联网、5G、工业大 麻和燃料电池等都是个别前期妖股脉冲而引致，实际上人家是股性博弈的超跌反弹而与所涉题材无关，乱跟风的自然成了被砸的代价。弱市下跟风脉冲的个股大概率是坑，看着什么脉冲就去追是大忌。没有强势的新热点，结构性机会就在于旧热点的修修补补，当下稍有看点的就是股权、区块链、次新、游戏及调整充分的自主可控等核心科技题材中的部分个股轮涨。

大盘缩量收红十字星，呈现的是上无动力下有抵抗的走势，市场当前差的是一个利索的下跌即挖坑动作，跌一下就护一下那就是半死不活的煎熬，在这之前出现的反弹都是弱反或反抽。明天盘中可能会有弱反出现但弱势格局一时难改，变局得看下周。个股经过两天的大分化后会有点修复，但机会仍是零散的快节奏的，且需注意的是高位股轮跌的态势已经明显。短线操作上宜继续宜把控仓位、谨慎出手，出手的话只适合跟随资金关注度高的人气个股小打小闹。

【今日看点】

▼ 聚焦一：

翠微股份拟收购海科融通100%的股权 进军第三方支付服务

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买关联方海淀科技等107名股东所持有海科融通100%的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。本次发行价格为6.20元/股，预计交易将构成上市公司重大资产重组。公司还计划募集配套资金。交易完成后，公司的主要业务将新增第三方支付服务。

海科融通作为国内较早获得第三方支付牌照的公司，长期深耕第三方支付服务领域，综合服务能力突出、项目经验丰富、牌照资质齐备，目前与银联以及众多的商户拓展服务机构、商户保持良好的合作关系。公司股票将于11月22日复牌。

▼ 聚焦二：

暴风集团与审计机构终止合作 或无法按期披露2019年报

公司于近日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》，由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务规模进一步扩大，2019年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面已不能充分满足公司的需求，特告知辞去2019年报审计会计师。

公司表示，公司将按照相关规定尽快聘请新的审计机构。由于人员流失严重和暂无合作的审计机构，公司存在无法在法定期限内披露2019年年度报告的风险。

▼ 聚焦三：

览海投资与上海市第一人民医院签署合作框架协议

公司与上海市第一人民医院就建立非营利性的合作关系达成了战略共识，双方签署了《上海市第一人民医院与览海医疗产业投资股份有限公司合作框架协议》。双方将合力打造适合于服务人群的慢病、肿瘤、康复及眼部疾病等领域的防控管理体系。上海一院对公司从医疗技术、科室管理和人才培养等领域提供帮助，向公司全面开放进修培训通道，公司引入国际品牌对双方医务及管理人员进行相关培训。

公司申请加入上海一院牵头的医疗联合体，并与上海一院共同利用各自资源及优势推进区域专科联盟建设，共同促进区域医联体内合作医疗项目一体化高质量发展。上海一院同意授权览海门诊在其经营的门诊部挂牌“上海市第一人民医院国际医疗保健分中心*上海览海门诊部”；上海一院充分利用其在眼科、泌尿外科的优势，在览海门诊经营的门诊部内托管开展业务合作。

▼ 聚焦四：

方大集团获实控人熊建明方面增持5%股份

深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司及熊建明为一致行动人，其在2014年12月30日的《简式权益变动报告书》中合计持有方大集团14.22%股份，此后上述股东使用自有资金先后增持方大集团股份。

截至2019年11月21日，上述增持主体合计持股比例达19.22%，增持比例达到5%。熊建明先生为方大集团董事长兼总裁，方大集团实际控制人。熊建明方面在未来12个月内可能存在继续增持方大集团股份的意向。

重大事项

恒瑞医药：公司近日收到国家药监局核准签发的关于药品注射用SHR-1802的《临床试验通知书》。该药品为公司自主研发和生产的人源化单克隆抗体，可激活和促进抗肿瘤T细胞应答，发挥抗肿瘤作用，用于标准治疗失败的晚期恶性肿瘤。截至目前，该产品项目已投入研发费用约为1,666万元人民币。

博瑞医药：公司子公司信泰制药（苏州）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的“磺达肝癸钠注射液”《药品注册批件》。本品获得注册批件后，尚需获得相应范围《药品生产质量管理规范认证证书》后方可生产销售，不会对公司近期业绩造成重大影响。本品为第二家获得批准的国产磺达肝癸钠注射液，用于进行下肢重大骨科手术如髋关节骨折、重大膝关节手术或者髋关节置换术等患者，预防静脉血栓栓塞事件的发生等。

上海医药：全资子公司上海信谊天平药业有限公司收到国家药监局颁发的关于布洛芬缓释胶囊的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药一致性评价。布洛芬缓释胶囊主要用于缓解轻至中度疼痛，以及普通感冒或流行性感冒引起的发热，截至本公告日，公司针对该药品的一致性评价已投入研发费用约人民币788万元。

新华制药：新华制药于近日收到国家药品监督管理局核准签发的卡托普利片（25mg）的《药品补充申请批件》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。公司成为国内第三家通过卡托普利片（25mg）仿制药一致性评价的企业。卡托普利片为抗高血压药，属于ACE抑制剂，主要用于治疗高血压和心力衰竭。该产品属于甲类医保药。目前，中国境内已上市的该产品企业包括中美上海施贵宝制药、新华制药、上海旭东海普药业、山东罗欣药业等。截至本公告日，公司针对该产品的一致性评价已投入研发费用约为人民币900万元。

威龙股份：公司控股股东、实际控制人、董事长王珍海未履行信息披露义务，擅自以上市公司名义对外提供的担保，系违规担保。公司股票将于2019年11月22日停牌1天，2019年11月25日起实施其他风险警示，股票简称由“威龙股份”变更为“ST威龙”。

腾达建设：近日，公司确定中标G59湖南省官庄至新化高速公路项目第10标段施工项目，中标价8.22亿元，工期1095天。此次中标额约占公司2018年营收的23.39%。

全筑股份：公司将可转债募资规模由此前的不超4亿元，调整至不超3.84亿元。

家家悦：公司拟2.1亿元收购淮北市乐新商贸有限公司75%股权。投资完成后，标的公司注册资本由3,000万元变更为6,000万元。本次交易，交易对方真棒集团将其在淮北市的超市业务涉及的经营性资产和负债、物流中心和食品加工厂的房产和土地重组至标的公司。乐新商贸位于安徽省淮北市，目前拥有31处门店，经营业态与公司的主力业态一致，在区域内具有较强的品牌影响力。如交易完成，将有利于公司加快在全国的连锁网络布局，扩大超市业务规模。

江化微：鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经与中介机构沟通并审慎研究，公司决定终止本次可转债发行，并拟向中国证监会提交撤回本次可转债申请文件审查的申请。

中国铁建：近日，公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等组成联合体中标江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目。项目总投资约69.286亿元，合作期为25年，其中建设期3年，运营期22年。

公司同日公告，下属中铁十一局集团有限公司中标新加坡裕廊区域线登加车辆段与综合基地J101标段项目。合同金额约7.40亿新加坡元，约折合人民币38.09亿元，约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的0.52%。

鲁泰A：公司拟成立以职业技能培训为核心的民办职业技能培训学校，名称为鲁泰职业培训学校有限公司。注册资本为100万元，其中本公司出资100万元，占注册资本的100%。设立鲁泰培训的目的是为提高公司和地区劳动者就业及再就业的专业技能，提高纺织、服装行业职业技能人员专业素养，提供相关技能专业培训。为纺织、服装行业培养一流人才，加快高技能人才的培养，促进就业和地区社会经济发展。

广宇发展：公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，将其持有的位于北京市丰台区榴乡路84号院的鲁美项目S-24地块1号楼3单元及地下部分存货资产，以进场挂牌交易方式进行对外转让，挂牌底价不低于评估值91,677.18万元。根据公司初步测算，若按评估值91,677.18万元价格进行挂牌转让，顺义新城可去化约7.51亿元存货。

京汉股份：全资子公司京汉置业将其持有的简阳市京新房地产开发有限公司51%的股权转让给成都常鑫，转让金额为19,710.6411万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有标的公司股权。本次交易符合公司实际经营及未来发展需要，有利于补充流动资金。

东信和平：公司收到北京智芯微电子科技有限公司（以下简称“智芯微电子”）招标代理机构福建亿力电力科技有限责任公司发来的《入围通知书》，确定公司为智芯微电子“远程（4G）通讯模块-物联网控制芯片采购项目”的入围供应商。此次入围智芯微电子“远程（4G）通讯模块-物联网控制芯片采购项目”供应商，对未来公司在物联网数字安全管理应用业务领域的拓展具有积极的意义。

世名科技：公司与中国纺织科学研究院有限公司签订战略合作协议。

金晶科技：为增加玻璃板块产品品种及规模，公司拟按照评估值40081.9万元，收购公司控股股东金晶节能持有的金晶镀膜100%股权。金晶镀膜主要从事镀膜玻璃的制造、销售等。据业绩承诺，目标公司2020年、2021年、2022年经审计的净利润分别达到3700万元、4000万元、4100万元。

中船科技：11月21日，中国证监会并购重组委召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项未获得审核通过。公司股票将自11月22日复牌。

增减持

汇金通：持股1.68%的公司股东吉林投资拟自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超346万股，即不超过公司总股本的1.68%。

保隆科技：持股4.21%的公司股东海通开元，计划在未来6个月内减持公司股份不超700万股，占公司总股本的4.21%。

江苏索普：截至2019年11月19日收盘，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕，控股股东索普集团通过二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股票7,208,600股，占公司总股本的2.35%，成交均价6.95元/股，合计增持金额5009.80万元。本次增持计划实施完成后，索普集团持有公司57.16%股份。此前，公司公告，控股股东计划增持公司股份金额不少于人民币5000万元，不超过人民币10000万元，增持价格不高于9元/股。

贵阳银行：公司完成实施稳定股价措施，此次增持计划实施期间，贵阳市国资以累计增持506.26万股，占公司总股本的0.16%。贵州乌江能源累计增持217.41万股，占公司总股本的0.07%。遵义市国资累计增持145万股，占公司总股本的0.05%。此外，公司非独立董事、高管人员合计增持13.94万股，增持额117.84万元。

中新赛克：持有公司股份5,335,910股（占公司总股本比例4.9999%）的股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司（以下简称“因纽特”）计划自本公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份数量累计不超过3,967,910股（占公司总股本比例3.7181%）。

博雅生物：公司持股5%以上股东上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）通过大宗交易的方式合计减持博雅生物股份4,625,122股（占公司总股份的1.0859%）。

鲁亿通：公司董事、董事会秘书、副总经理崔静、副总经理魏春梅、贺智波等东计划自本公告之日起15个交易日（一名相关股东3个交易日）后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份累计不超过951,000股（占本公司总股本比例0.1905%）。

停复牌总汇

复牌公司：

中船科技(600072)、翠微股份(603123)。

停牌公司：

暂无。