纳斯达克互联网泡沫启示录
发布时间:2015-4-24 13:42阅读:671
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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html
分析师:林丽梅/王胜
个人电脑革命,掀起科技股爆炸式 “旋风”,投资者将目光从“砖块(房地产)和金砖国家(全球化)上,转移至科技网络:美国国内经济背景:进入了二战后最长的经济扩张周期(1991-2001)。 低通胀+高增长+高就业;美国推崇“新经济”、摒弃“旧经济,国家战略重视鼓励高科技产业发展;内外流动性充裕下的躁动(国内持续宽松货币政策对冲海外疲软经济;海外亚洲金融危机后资金大幅回流美国,美元升值);大类资产配置:资金抱团效应+“存款搬家”的现象,风险偏好提升显著。
2000年纳斯达克崩溃宣告时代的终结,不是因为太贵而是逻辑的破坏:“微软反垄断案件”、“安然、世通财务丑闻”明显打击市场情绪;业绩低于预期、互联网景气度下滑;99年6月美联储开启了加息周期,但是泡沫期内会有短暂性麻痹, 直到第4次加息之后(00年2月2日),才对纳指产生了明显抑制。
对当前中国互联网行情的启示:1)新经济不是泡沫,泡沫的是资本市场,互联网革命继续推进中,近期纳斯达克指数也接近历史新高;2)大逻辑未变化:国家战略+流动性+大类资产配置。3)中长期顺势而为,抓经济主要驱动要素:00-03年WTO红利(出口产业链)、04-12年婴儿潮红利(房地产+大众消费)、13年之后现代服务业当仁不让,“互联网+”为核心的信息服务业可能成为中国经济新的支柱产业,“互联网+”是平行世界里的恒星!发展以“互联网+”为代表的创新经济,扶植新的支柱产业以实现转型。
长期看,“中国梦”中长期价值仍在:转型趋势将逐步体现为A股的市值结构变迁。消费升级、现代服务业崛起将助力转型;而环保、城市燃气、城市轨道交通等与民生密切相关的投资将得到重点发展。转型的“中国梦”最终将体现为A股成分股和市值结构的变迁。
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