做多窗口仍在 行情主线将回归基本面
发布时间：2019-10-9 09:48阅读：320
问一问
沿着此前“四期叠加”的逻辑，当前：1)经济表现出一定韧性。9月官方制造业PMI有所回升，财新PMI更连续3个月回升，显示制造业景气度改善。2)国内政策宽松继续。9月20日1年期LPR报价下降5bp，长期利率下行趋势明确。9月27日金融委会议上再次强调加大逆周期调节力度。3)外部宽松不断落地，并有望持续推进。继9月12日欧央行打出“降息+QE”组合拳，9月18日美联储再次降息25bp，全球宽松不断落地。同时，美联储回购发力下美国货币市场流动性紧张已显著缓解。另一方面，随着基本面继续恶化，近期美国降息概率已再度提升，10月美联储降息概率已由此前的40%左右大幅上升至72.9%。后续，全球货币宽松有望持续推进。因此，我们判断当前做多窗口仍将继续，但风险偏好边际收敛之下，后续行情将逐步回归基本面。后续继续推荐：1)风电光伏。2)汽车。3)半导体。
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