科技股一石激起千层浪
发布时间：2019-9-23 17:08阅读：482
问一问
周末，所谓华为澄清退出服务器市场的消息，一石激起千层浪：
第一，华为服务器主要有两条线，第一是X86架构，由于美国的制裁，已经卡住了华为X86芯片，所以这一块业务已经受限；第二是ARM架构，华为有自主能力的泰山服务器是基于ARM架构的鲲鹏芯片，华为已经明确表示将来会开放合作；第三，不管是周四，还是本周末，华为发言人都一再强调同一个观点：“在条件成熟的时候，公司会停止TaiShan服务器的销售业务”，也就是整机业务。
上述这些是核心，不管怎么所谓澄清都绕不开，而无中生事的记者口中所谓的澄清，大概就是澄清极少数人会误以为的华为直接退出吧。
简单地说，就是华为擅长的是ARM架构，所以X86受限，华为选择与国内厂商共同打造ARM生态，既是主动选择，也是被动放弃。
X86是当前主流架构，基本上占据了90%的市场份额，所以华为X86芯片受限，其目前15%的市场份额一定会有影响，国内其他基于X86架构的服务器厂商会抓住机遇，提高市场份额。
第二，中长期来看，华为只要不选择竞争，就是对行业最大的预期改善。
华为不同时做芯片和服务器，应该也是未来必然的选择。如果华为既做芯片又做服务器，会不利于核心技术的发展，更不利于国内服务器领域生态的建立，前车之鉴就是上世纪80年代的IBM，当时IBM选择了既做芯片又做服务器，最终被对手超越。
只要华为选择合作，而不是竞争，对国内服务器行业其他公司就是最大的预期改善，解除了中长期的威胁，因为之前市场一致认为华为太牛了，所扎根之领域，其他寸草不生。
但是我国在存储器领域，几乎一片空白：1）DRAM存储器（53%），三星、SK海力士、美光三足鼎立，合计占有95%的市场份额；2）NAND存储器（42%），上述三巨头加上东芝、西部数据，五家合计占有97%的市场份额；3）NOR存储器（3%，占比很小），开始出现兆易创新等国内厂商的身影，但是基本依然由国际巨头垄断，尤其是高端领域。
以合肥长鑫、长江存储、福建晋华为核心的国内存储企业奋力追赶。国内存储器领域已经形成合肥长鑫、长江存储、福建晋华三大阵营，其中合肥长鑫和福建晋华主攻DRAM存储器，长江存储主攻NAND Flash存储器。此次合肥长鑫DRAM的投产，意味着国内存储器领域的国产替代开始加速。
A股存储器领域相关公司主要有兆易创新、紫光国微等。
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“华为要退出服务器整机市场？9月21日，华为回应称，这是市场误读。9月19日，华为智能计算业务部总裁马海旭表示，全面开放鲲鹏主板优先支持合作伙伴，条件成熟时可以停止TaiShan服务器的销售业务。华为强调，TaiShan服务器将聚焦做高端和内部配套，公司停止TaiShan服务器的销售业务，是“在条件成熟的时候”。同时，华为并非只提供TaiShan服务器。”
第一，华为服务器主要有两条线，第一是X86架构，由于美国的制裁，已经卡住了华为X86芯片，所以这一块业务已经受限；第二是ARM架构，华为有自主能力的泰山服务器是基于ARM架构的鲲鹏芯片，华为已经明确表示将来会开放合作；第三，不管是周四，还是本周末，华为发言人都一再强调同一个观点：“在条件成熟的时候，公司会停止TaiShan服务器的销售业务”，也就是整机业务。
上述这些是核心，不管怎么所谓澄清都绕不开，而无中生事的记者口中所谓的澄清，大概就是澄清极少数人会误以为的华为直接退出吧。
简单地说，就是华为擅长的是ARM架构，所以X86受限，华为选择与国内厂商共同打造ARM生态，既是主动选择，也是被动放弃。
X86是当前主流架构，基本上占据了90%的市场份额，所以华为X86芯片受限，其目前15%的市场份额一定会有影响，国内其他基于X86架构的服务器厂商会抓住机遇，提高市场份额。
第二，中长期来看，华为只要不选择竞争，就是对行业最大的预期改善。
华为不同时做芯片和服务器，应该也是未来必然的选择。如果华为既做芯片又做服务器，会不利于核心技术的发展，更不利于国内服务器领域生态的建立，前车之鉴就是上世纪80年代的IBM，当时IBM选择了既做芯片又做服务器，最终被对手超越。
只要华为选择合作，而不是竞争，对国内服务器行业其他公司就是最大的预期改善，解除了中长期的威胁，因为之前市场一致认为华为太牛了，所扎根之领域，其他寸草不生。
存储器——合肥长鑫
近期科技领域的事件很多，周末，国内存储器领域又发生了一件大事，这里简单解读下。
事件：9月21日，总投资超过2200亿元的合肥长鑫集成电路制造基地项目在2019世界制造业大会上签约，其中长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目总投资约1500亿元，是中国大陆第一家投入量产的DRAM设计制造一体化项目，一期设计产能每月12万片晶圆。
存储器是国内自主可控领域的短板，国产替代空间巨大！
存储器是芯片中占比最大的细分领域，占比高达30%，全球市场规模达到1300亿美元；未来5G时代数据爆发，存储器的需求将会加速增长。有数据显示，随着以5G手机为核心的下游应用的普及，DRAM型存储器至少有两倍的提升空间，而NAND型存储器则至少有8倍提升空间。但是我国在存储器领域，几乎一片空白：1）DRAM存储器（53%），三星、SK海力士、美光三足鼎立，合计占有95%的市场份额；2）NAND存储器（42%），上述三巨头加上东芝、西部数据，五家合计占有97%的市场份额；3）NOR存储器（3%，占比很小），开始出现兆易创新等国内厂商的身影，但是基本依然由国际巨头垄断，尤其是高端领域。
以合肥长鑫、长江存储、福建晋华为核心的国内存储企业奋力追赶。国内存储器领域已经形成合肥长鑫、长江存储、福建晋华三大阵营，其中合肥长鑫和福建晋华主攻DRAM存储器，长江存储主攻NAND Flash存储器。此次合肥长鑫DRAM的投产，意味着国内存储器领域的国产替代开始加速。
A股存储器领域相关公司主要有兆易创新、紫光国微等。
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