“战略性”看多A股的“十个理由”
发布时间：2019-9-5 13:15阅读：359
问一问
1、中美贸易冲突的利空已经钝化
中美贸易冲突对于资本市场的影响基本已经结束，这个结束并不意味着中美贸易缓和，而意味着中美贸易冲突的变化对于股市影响的结束，特别是往悲观方向变化的影响结束；如果它往乐观方向变化，可能对股市还有正面影响。2015年的8月份和2016年初，由于受到汇率贬值影响，股市调整较大。但是2016年二季度之后，人民币汇率继续贬值，而且贬值的空间并没有比之前小，但是人民币汇率贬值对于资本市场的影响已经钝化了。
2、经济下行对于资本市场影响的钝化
经济下行的担心已经持续很久了，我们看跟宏观经济最密切相关的板块钢铁和建筑，这两个板块比去年12月份的低点还低。这说明整个资本市场对于经济的下行，特别是对于投资、房地产投资下行的担心其实已经反映地比较充分了。
3、今年出现过度杀跌的可能性是比较低的
2018年四季度整个A股不管是整体的估值，还是看各板块的轮跌，都出现过密集的风险释放，是滚动式下跌，事后来看，是完美的买点。但在2019年，就不大可能出现类似的完美买点了。
4、环境政策的变化
政策环境从2018年四季度开始就已经在逐渐变化，从严监管逐渐变为鼓励发展。从科创板的设立到两融的放开，都意味着整个政策环境的变化。A股很多场外的资金，企业的、居民的资金还是非常看重政策的，如果资金想要被引导到股市这一块，需要政策上给予一定的鼓励和创新上的支持，这一点趋势是明确且乐观的。
5、市场将会逐渐由减量市场变为增量市场
未来会随着时间的推进、政策环境的发酵、股市赚钱效应的延续，未来会到缓慢地看到增量资金进来。这个位置往明年3月份我们认为非常有可能的，因为增量资金进来，它需要的很多条件正在慢慢的累积，而且增量资金进来的最重要的条件是需要时间。
6、盈利的变化也可能超预期，在未来的半年到一年内，会逐渐看到越来越多的行业出现景气度拐点。
7、利率将维持下行趋势
8、中报到每年的10月份一般是比较好的博弈政策的窗口。
9、9月份欧美会有可能进一步降息，虽然说之前市场也在预期，但是至少放在博弈的角度，这个位置还是有价值的。
10、中美贸易的再缓和，这一点理由其实也是偏博弈性的。按照现在的大格局去判断，中美贸易的情况整体来说会处在不断谈判、不断摩擦的状态，这是常态。既然之前那一段时间整个资本市场对于整个的事件这一块其实是偏紧张，那么未来一段时间正常来说往偏缓和的方向去博弈，这个概率还是比较高的。
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