看好消费+科技两大方向
发布时间:2019-9-3 10:02阅读:620
8月市场先跌后涨,先是反应了对贸易战的悲观预期,随后在白酒和电子带动持续反弹,创业板连续三个月收涨。其中,白酒是中报最为亮眼的板块,整体业绩超预期,而电子板块是中报改善最明显的板块,叠加市场预期5G带来换机潮。整体客户看好方向主要是消费+科技:1.业绩稳定增长的消费股,在降息周期里估值会泡沫化;2.5G相关,明年出现2500元以内5G手机,带动一波换机潮是大概率事件,一批手机一方面受益于华为的产业链转移,另一方面受益于5G价值量的提升,双重叠加带来相关个股巨大弹性;3.国产软件和硬件的自主可控。
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