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国产替代可期

发布时间：2019-5-23 10:12阅读：469

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5月22日，市场流传一则关于“美国正考虑切断对5家中国企业的技术供应”的消息，其中被波及的两家上市公司海康威视(002415)、大华股份(002236)(002236.SZ)分别跌5.54%和5.91%。

随后，两家上市公司均澄清，分别表示“（海康威视）芯片主要来自国内，影响不大”、“大华大部分产品可以用国产替代品”。

22日，招商证券(600999)电子行业分析师方竞受访时指出：“经历前期多轮的贸易摩擦洗礼。海康大华等龙头对于相关问题已有一定的预案准备。”

事实上，自去年以来，安防领域的核心芯片国产替代就在加速推进，目前IPC处理器已经基本实现国产化。“存储方面，日立、三星等日韩系硬盘厂可以迅速补上。国内厂商长江存储，合肥长鑫也有突破，未来将推动存储器芯片的国产化趋势；模拟芯片方面，海康、大华于2018年起加大国产模拟芯片厂商导入力度。矽力杰、圣邦股份等国内芯片公司市占率持续提升，冲击美系厂商。”方竞表示。

而在边缘域AI芯片方面，方竞指出，目前海康、大华更加侧重于边缘域智能化业务，边缘域主要做推理，所以采购最多的产品为英伟达的JETSON 系列GPU。

“作为替代方案，海思在去年推出了Hi3559，以及Hi3519的AI SOC芯片，其性能功耗均远超英伟达JETSON TX1。而大华股份的策略则更加偏重自研芯片，公司在去年推出了自研的AI芯片用于睿智系列经济型人脸相机，预计大华将于今年Q3推出第二代高性能方案。”方竞介绍。

在后端服务器方面，方竞则认为，服务器是充分竞争的市场，以海康威视为例，公司虽然有自己适用于特殊场景的产品，但并未将其作为发展方向，更多是让客户直接向服务器厂商采购，所以影响亦有限。

而服务器端如需实现AI功能，目前仍较大程度依赖英伟达的TESLA系列芯片，如P4、P40、P100等。但据方竞团队了解，寒武纪的MLU100芯片在海康威视处认证顺利，目前已有大批量采购订单。

“除此之外，海康也有提前储备一些库存，包括近期在中美贸易摩擦升级的时候大力提升库存水位。不过由于海康是公众公司，需考虑报表质量，所以动作相对有限，无法像华为一样大规模备库存。”方竞指出。

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