A股或再迎抢筹窗口期
发布时间：2019-5-10 13:25阅读：565
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从2440点到3288点——35%的涨幅，上证综指也耗时近4个月。近期A股持续回调，目前处于2900点附近。本周，A股波动加剧，5月6日，A股大幅走低，北上资金净流出逾50亿元；同日，在岸、离岸人民币对美元跌幅扩至1%。
7日，A股三大指数开盘重挫，但早间持续反弹，一度全线翻红，人造肉板块逆市拉升涨逾7%。但下午上证综指仍跌破了2900点，跌超1%。8日，上证指数仍以跌幅超过1%的幅度收盘。
对于外资而言，近期主要的担忧是估值。此前上证综指的PE均值已经达到了2015年的平均水平，但仍然低于2009年时的均值。“如果市场要继续上行，需要企业盈利能力的提升、经济真正触底反弹。否则，指数应该会停止持续上行的趋势，或回调或震荡。”华觉资产基金经理赵林表示。
有的机构认为，股指在一季度的大幅上涨以后，二季度需要休整。
中航信托宏观策略总监吴照银对第一财经记者表示，随着货币政策边际上的改变，股市预期也有了一些变化，特别是一些依靠流动性充裕、以估值提升带动股价上涨的公司，企业盈利没有上升甚至下滑的股票将会出现较大幅度的调整。不过，他对记者称，“一旦到了2800左右的点位也可以继续加仓”。
随着估值调整到位，5月可能将迎来外资抢筹窗口期。
一方面，A股企业盈利已经触底、经济企稳，而不少新兴市场和美股仍在盈利下修的阶段中；另一方面，MSCI今年按计划分三个阶段（5月、8月和11月）将A股在新兴市场指数（EMI）的纳入因子从5%增加至20%，权重由约0.7%增至3.3%。第一阶段的指数审议结果将在5月28日收盘后生效。
汇丰股票研究团队估计，2019年可能有近750亿美元的外资流入。
此外，第一财经记者也获悉，MSCI会在5月17日举办一场关于新兴市场的投资者教育圆桌。这也反映了近年来外资对新兴市场关注度不断提升，而其中，A股是近两年来关注度最高的资产类别。
惠理集团副主席兼联席首席投资总监苏俊祺近期对第一财经记者表示，在MSCI扩大A股纳入因子至20%后，外资参与A股的比例仍然很低，不足5%。未来3~5年，随着外资不断流入，A股估值仍有望提升。“现在外资在A股布局仍是投资稀缺板块为主。这些板块在港股和欧美市场比较稀缺，部分公司的估值和全球同类相比较便宜，例如有些白电企业的估值只有10倍，而欧美同类企业则为15倍以上。”苏俊祺称。
就具体板块而言，瑞银证券中国首席策略分析师高挺对记者表示，考虑到短期不确定性，“我们相对看好在近期经济下行环境中盈利相对稳健因而更具防御性的消费板块（食品饮料、家用电器、免税运营商、机场和汽车）。如果外部不确定性升级、外需走弱，国内也有望出台相关刺激消费的政策。”
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