5G和科创板都是会议提到的题材，前两天5G炒作，这两天就搞科创板，今天下午又集体反抽高潮。

科创跟在5G后面炒作，但是明显性质不一样。

5G其实炒作了一年了，为什么今年、在这个时候再次开始炒作？

大家先想一下，之前的3G、4G是什么时候发牌的？08年3G，13年4G，这时间点是不是很有趣？

2008年，在国内，中产的迅速崛起，一次次倒逼政府提高自身的执政能力。在舆论上，“左”“右”两派泾渭分明，在批评政府言论迅速增多的同时，许多年轻人也成了祖国的粉丝。

2013年，流动性收紧、监管趋严，跟最近两年有很多类似的地方，相关政策趋紧后，对经济冲击的效应也出来了，13年二季度，实际GDP将至7.6%，短期冲击较明显，在这种情境下，作为“新动力”的4G也应运而生。

换句话说，华为任正非有一句话说得很对：现在的5G已经和量子通信、量子计算等慨念类似，成为全球性政治正确的东西。

从行业内部看，其实很多人对5G的发展速度一直都有较大的质疑。

看技术，据业内人士介绍，其实在4G研发中，已经把现有的技术积累和储备用的比较到位了，目前还没有革命性的技术诞生，所以造成了名义上是5G，结果却是4.8G、4.9G的情况，而且像5G万物相连，海量连接、超高可靠性、超低延时这些特性，现在商用的5G能不能达到这个效果，还有待实践证明。

看商业，在4G网络建设高峰期过去之后，全球电信设备商都迎来了低谷，加上以华为和中兴为代表的设备商堪称价格屠夫，大家血拼的结果就是大家日子都不好过，爱立信大裁员，诺基亚、阿尔卡特、朗讯合并就是证明。因而大家都有很强的动机，去搞一套所谓的5G网络，再卖一波所谓的5G设备。这一点也被很多业内人士诟病。

但这不是一个产业发展自身的速度问题，要看清楚，你需要站高一点。

简单说，这一块就是当作“刺激政策”来用的。

之前开运跟大家分析过，全球大环境都是一个“外需不足”的现状，并且将来在相当长的时间内也很难恢复到鼎盛时期的水平。这种情况下，迫切需要提振国内需求，但内需的数据一直不太漂亮。

新需求要靠什么拉动？一次换代升级背后就是潜在需求。

这个“升级”必须掌握关键核心技术，具有市场需求前景，具备资源能耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好的特征。

现在经济这么“稳”，肯定需要点 兴 奋 剂。“房住不炒”的宗旨下，符合这个“升级”需求又不会被诟病的几个方向屈指可数。所以，随着时间推移，形势越严峻，有些事就会越来越急迫。

同理，还有一个东西也是相同逻辑。开运从月初就在说的新能源。

第一次喊出新能源车弯道超车的口号是哪一年？还是08年。道理也是一样的，十年走过来，这个方向几度摇摆，但都只是微调。

为什么呢？没有路也要走出路来。科技创新才有可持续的真实需求，才能使经济重新恢复平衡并提升到更高的水平。

国家大义上，这些事都是必须做也是正确的。但是，没人能确定一定会有好的结果，或者说科技创新本来就是烧钱也未必看到结果的事。这是一种必要的冒险，必定坎坷也会有各种意外，这个就是后话了。

回头来说股市。

逻辑上就是：并不是“无路可走”，有且只有这么几条。再找新路，来不及，也看不到短期效果。所以，反差越大越急迫，当下选择5G，就是刚刚好。一旦环境好转了，那么在创新上的急迫性就又降了。

年底了，随便一想，也知道后面两个月的各种会上，必然要讲哪些方向，5G自然就算一个。

创投跟5G比起来，这个概念就显得不那么重头戏。

假期临近游资们有收兵迹象。一些最近逆势打板连板的票，均出现了大幅波动。最近几天它们反而会成为风险点。前期有很多大佬都套在了创投上，华控赛格这样的五连板，就只是吸引散户去接盘。所以，创投这一波更多只是高位套牢盘在自救。

但是复盘的时候看了一眼，得，还真有一批人卖了手里的筹码去追创投，祝你们好运。

如果有叠加创投或者5g方向的首板还可以多看下，创投高潮分歧之后，明天看德力股份+通产丽星的强度，如果走弱，资金可能再度切换回5G那个方向。

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