本集合计划将综合运用传统价值投资策略和主动量化投资策略，在严格管理风险暴露的前提下，为能够接受较大风险的客户实现资产净值的高成长。

（1）限定发行，利于持有人沟通：本集合计划针对特定客户群体发行，份额持有人总数不超过200人，便于持有人与管理团队交流沟通；

（2）科学的逻辑，投资策略在执行前经过了长期、仔细的研究和市场证伪；

（3）实力团队，市场经验丰富：管理团队长期从事证券研究和投资咨询，经历市场周期，历史业绩优异；

（4）定性与定量相结合：既保持传统主动投资的灵活性，又具有量化投资严格的纪律性。

以交易所可转债为主要投资对象，充分利用国泰君安可转债投资与研究优势，通过数量化定价与基本面溢价"，最终为产品持有人提供可靠的理财服务。预期风险收益水平高于普通债券，低于股票。