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分析师：刘晓宁/叶旭晨  研究支持：韩启明/王璐

建立完善调峰补偿机制，是本次细则最新的亮点，也是最难理解的地方。《指导意见》提出了两种补偿方式：第一种，是政府和电网主导下的发电量增加。增加参与深度调峰、甚至启停调峰（深度调峰的一种）的电厂，给予发电计划的补偿，即增加发电量。第二种，是不同电厂之间共济。调峰能力强和调峰能力弱、甚至不能调峰（风电、光伏）的电厂协商，在满足调峰要求的前提下，相互补偿，共同得利。

统筹年度电力电量平衡，积极促进清洁能源消纳，为清洁能源发电外输保驾护航，对水电、风电和光伏发电是明确的利好。《指导意见》第五条中提及，“京津冀、长三角、珠三角以及清洁能源比重较小地区在统筹平衡年度电力电量时，新增用电需求优先满足清洁能源消纳，明确接受外输电中清洁能源的比例并逐步提高，促进大气环境质量改善。”

加强需求侧管理，目的是清洁能源多发满发。《指导意见》第十八条提及，“各省(区、市)政府主管部门要积极尝试开展需求响应试点，以在线监测和互联网+技术为支撑，综合运用补贴政策、价格政策等，对在高峰时段主动削减负荷的用户给予经济补偿，或通过与清洁能源开展直接交易给予补偿。”

受益一号细则，投资建议，依次推荐：广安爱众、郴电国际、桂冠电力、黔源电力、乐山电力、节能风电、东方能源、上海电力。新电改政策出台后，全国5.5万亿度售电对应的万亿元级别售电市场即将放开。电改一号细则以“改善电力运行调节、促进清洁能源持续健康发展”为导向，出台二十五条指导意见。我们认为最受益标的包括两类，第一类是参与深度调峰的调节性水电和高参数火电机组，第二类是清洁能源板块中的运营公司。

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