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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

分析师：孔凌飞

公司公告：公司部分董事、高管（副董事长龚茵女士、董事周建新先生、总经理陈波瀚先生、副总经理沈恂骧先生、财务总监胡常青先生）2015年3月17~18日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以个人名义增持本公司股票，合计增持数量100.82万股，增持成交价格区间21.79-23.78元/股。本次增持后上述董事、高管合计持有公司股票436.82万股。

董事、高管增持彰显信心， 看好公司长远发展。本次增持公司股票是公司董事、高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。公司董事、高级管理人员增持公司股票，可以有效将其利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。

光伏电站+中利电子，公司长期增长点明确。根据公司1月份的公告，中利腾晖已累计为2015年光伏发电项目获得批准文件488.8MW,其中正在开工建设180MW。考虑到后续潜在项目的进一步落实，我们认为公司今年500MW以上的电站开发量完全可以实现。中利电子方面，在手订单充沛，今年有望迎来跨越式发展，为公司整体业绩以及估值带来正面刺激作用。

2015年我国光伏建设指标17.8GW，超出市场预期，对全行业构成利好。国家能源局近日下达的《国能新能【2015】73号文件》中提到2015年国家光伏建设指标为17.8GW，明显超出市场预期。虽然2014年光伏并网装机量低于预期，但我们认为政策基调提高无疑将对全行业构成直接利好。中利科技作为下游电站开发商也将充分受益。

维持盈利预测，维持“买入”评级。我们预计公司2014-2016年电站开发规模分别为350、500、600MW。预计公司2014-2016年的EPS分别为0.62、0.78、1.07元，目前股价对应2014年40倍、2015年32倍PE。我们考虑到对光伏行业未来三年成长性的看好以及公司中利电子等新业务潜在超预期的可能性，维持对公司的买入评级。

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