投顾日记2015-03-17
市场回顾与展望
市场点评
市场回顾：大盘放量大涨创新高，个股普涨全面开花
操作建议：我们推荐在新成长逻辑下受益的行业及改革图强系列的主题机会
后市展望：多重动力推动上涨，新成长股机会明显
大事要闻
2月全社会用电量3595亿千瓦时，同比下降6.3%
热点追踪
体育改革：江苏舜天(600287)、中体产业(600158)

重点推荐
上海石化（600688）《炼化大周期拐点、中石化改革预期发    酵》
油价低位，以乙烯为代表的石化产品进入中长期景气周期；按照发改委的成品油定价公式，炼油行业平均利润水平提高至5%。按照目前中石化混改和专业化重组的思路，是将优势资产分拆上市以获得高估值。仪征化纤重组的完成，中石化销售公司即将在港股上市，均有益于公司改革重组预期的持续发酵。我们预计公司2014-2016年EPS分别为-0.07元、0.29元、0.35元。首次覆盖给予“买入”评级，目标价6.2元。
建筑工程业《国改深化阶段、投资红利展现》
受投资拉动经济发展模式和国资重控制经营理念的影响，我国形成大量“一股独大”的建工类国企。由于这些企业隶属于竞争性行业，以经济效益为重是其此次改革目标，因此大量国有建工类资产的存在为混改提供前提条件。重点推荐公司：葛洲坝、中国建筑、安徽水利。其他受益公司：上海建工、隧道股份、棱光实业。
批发零售业《政策红利释放，跨境电商黄金时代开启》
近期杭州成为中国首个跨境电子商务综合试验区，我们判断A股跨境电商主题有望走热。目前行业呈现商品及渠道品牌化、移动端占比提高以及O2O模式推进三大新特点。建议关注：步步高、海宁皮城、苏宁云商、重庆百货、南京新百。受益标的：小商品城、浙江东方、百圆裤业、东方创业以及美股兰亭集势等。

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