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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

南京高科:孵化器构架完备,科创概念最低估值标的

公司已公告将陆续退出地产、市政业务,后期发展值得高度关注。南京国资改革已要求企业“以改制和出售国有股权相结合的方式退出市政业务;创造条件力争早日实现从商品房开发领域退出,加快房地产业务转型”;“ 加强业务转型研究,尽快整合优质、成长性好的资源,逐步注入你司,促进上市公司持续稳定发展。”孵化器概念公司中估值最低,维持“买入”评级。公司多层次股权投资平台形成,股权投资业务进展顺利,期内拟投资15亿元参股南京银行。目前,公司按照南京市政府要求,正在逐步退出房地产和市政业务,转型预期强烈。我们预计公司2014、2015年EPS分别是0.96和1.22元。截至3月6日,公司收盘于21.04元,对应2014、2015年PE分别为21.92倍和17.25倍。公司孵化器业务架构齐全,属目前孵化器概念标的中估值最低(平均动态40XPE),后期具备较强估值修复预期。考虑目前该主题处于持续升温阶段,给予公司2015年25XPE,目标价30.5元,维持对公司的“买入”评级。

老凤祥:逆势拉开差距,王者风范尽显

展望2015年,我们认为一季度将是全年低点,在13-14年金价下行周期中抢夺的市场份额,为其在金价上涨周期的高弹性打下良好基础。从中长期来看,我们认为老凤祥是行业地位强势、价值底线夯实、转型路径清晰、人才激励完善的老字号民族品牌,看好公司借助资本市场力量,实现品类结构和经营模式转型,打造国际化珠宝品牌。给予公司15-16年EPS预测为2.22、2.85元,维持“买入”评级,目标价45元,对应15年20XPE。

鹏欣资源:借力光启,巨资投入超材料

盈利预测及投资价值:我们预计公司2014~2016年EPS分别为0.08元、0.1元和0.14元,首次给予“增持”评级。

飞亚达A(000026）反腐影响边际效应递减，智能表威胁言之尚早

给予增持评级： 我们认为 ， 反腐由于事件驱动性明显， 且未来反腐方向变化使得反腐对公司名表销售业务影响边际效益大幅减弱， 我们预测未来名表连锁 2014-2016 增速分别为 2.7%、 3.0%、 4.0%水平。 而飞亚达表收入增速将能维持在 20%左右水平。 我们预计公司 2014-2016 EPS 分别为 0.42、 0.52、 0.68 元，对应 PE 分别为 29.17、 23.51 、 18.02 倍， 给予公司增持评级。

海能达 (002583)  超越极限  开始挑战moto全球霸主地位

盈利预测与评级。 我们预测公司 2014-2016 年 eps 为 0.07 元， 0.3 元，0.46 元，对应估值为 152X、 35X、 23X。 全球与网行业近 800 亿(人民币)市场规模，行业龙头 moto 近 900 亿(人民币)市值，我们讣为公司作为潜在的全球行业龙头未来潜力巨大，估值有望得到持续提升。提升评级至“强烈推荐”。

黄山旅游 (600054)  2014业绩低预期，高铁开通提振未来客流弹性

我们预计随着玉屏索道改造完成以及交通改善，2015 年黄山业绩增长空间有望扩大。由于公司增发尚未完成，不考虑增发摊薄，我们维持 2015-2016 年每股收益0.65 、0.76 元（若考虑增发摊薄，对应 2015-2016 年全面摊薄每股收益0.59 、0.69 元）的预测，维持买入评级。

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