“环保板块估值偏低”

国泰君安分析称，截至2014年底，机构重仓股中，环保股的比例仅为1.32%，仅为2013年底时2.4%的50%左右。且目前板块业绩风险已释放完毕。

值得关注的是，此前，机构普遍担心，环保股的市场空间有限、商业模式不成熟、业绩增速普遍低于预期。

然而，随着《穹顶之下》出炉，机构开始深信，这些问题有望随着各类政策的出台（或预期）迎刃而解。环保股已到最佳、最宝贵投资时点。

Wind资讯统计显示，目前环保概念指数市盈率为59.8倍，市净率为4.93倍，年初至今涨幅为24%。

在一些市场人士看来，大气、水等相关标的为最佳品种。国泰君安的首推标的是：国电清新、雪迪龙、龙净环保、三维丝、碧水源。聚光科技、津膜科技、巴安水务、万邦达等公司也将明显受益。

买不到环保股怎么办？

我们可以考虑主题的外延。

作为环保和新能源主题和产业实现的补充和润滑剂，电子板块与环保和新能源主题的收益逻辑和标的如下：

1、居民对环保的关注度提升，利好汉威电子（工业VOC，推出家庭空气电台），远望谷（电子车牌，机动车智能管理）；

2、节能角度：提高制造效率，智能制造是关键，利好锦富新材，胜利精密；照明用电占全国用电20%，加速推广LED，利好阳光照明、三安光电、飞乐音响；

3、新能源角度：利好均胜电子（特别是涡轮增压管，新能源电控），银河电子（新能源汽车空调、充电桩，军品订单），法拉电子（新能源车用电容）和江海股份（超级电容）；

4、环保执行到位，推动高污染行业去产能和产能集中的角度：主要受益的子行业是电镀、表面喷涂和阳极氧化，利好兴森科技、长盈精密、劲胜精密。

综合考虑受益程度和前期涨幅，重点受益股票：汉威电子、锦富新材、均胜电子、银河电子、三安光电、法拉电子、长盈精密。

来源：大公馆

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