http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

千方科技:电子车牌业务再加码,数据运营业务有望加快发展

维持40元的目标价,维持增持评级。维持公司2014-15年EPS为0.50/0.68元的盈利预测。目前车联网子行业上市公司针对2015年预测市盈率均值为59倍,考虑到公司加大电子车牌业务布局,数据运营业务有望加快发展,给予其2015年59倍PE,维持40元的目标价,维持增持评级。

深天马A:LTPS布局奠定高端显示龙头地位

维持“买入”评级。行业方面我们看好国产LTPS全球份额快速提升,公司LTPS产能弹性预示未来成长潜力,暂不考虑非公开发行影响,预估15~17年EPS为0.81、0.99,元、1.18元,维持“买入”评级。

中直股份:管中窥豹,陆航旅逐渐成形,长期看好装备需求拉动公司业绩

我们预计14~16年公司每股收益分别为0.64元、0.85元、1.15元,公司目标价56.00元,对应15年业绩预测66倍市盈率,继续维持买入评级。

天宸股份:现金公司亟待转型收购微创辟新路

公司当前收入主要来自出租车业务,业绩主要来自投资收益,2014年投资收益包括绿地现金分红5,984万元,以及转让参股河北冀盛项目获得收益6,165万元。预计2014-16年的每股收益分别为0.18元、0.18元和0.22元,目标价定为14.46元,相当于15%的2015年净资产值折价,首次评级为买入。

上汽集团:业绩符合预期,继续建议买入

维持2014-2016年EPS为2.55、2.93、3.35元预测,继续建议买入,短期目标价30元。

和佳股份:从平台型公司往医疗生态体系构建者转变

维持“增持”评级,12个月目标价40元。不考虑并购,预测2014-2016年EPS为0.43元、0.61元、0.89元。考虑到公司主业增速高,且血透、康复和移动医疗等业务有望大幅提升公司中长期价值,给予公司12个月目标价40元,对应2016年45倍PE(PEG约为1)。

恒宝股份:业绩弹性融合估值弹性,坚定看好公司2015年市场表现

维持“买入”评级,建议积极关注。我们预计恒宝股份2015-2016年销售收入分别为23.54/29.80亿元,分别上调1.8%、3%,对应的净利润分别为4.50/5.40亿元,分别上调0.2%、1.1%,对应的EPS分别为0.63/0.76元,分别上调0%,1.3%。给予公司12个月目标价22.05元,对应2015年35倍PE,维持“买入”评级。重申我们的判断:恒宝股份大概率在15年会有不错的投资机会,建议积极关注。

中南重工:携手中植资本,文化产业链整合蓄势待发

给予“推荐”评级。大唐辉煌从15年起并表,若不考虑外延以现有业务看,预计中南重工14-16年每股收益分别为0.26元、0.60元和0.71元,净利润分别为0.65亿元、2.22亿元和2.63亿元。考虑到公司与中植资本共同发起设立的30亿规模的产业并购基金,存续期三年,未来三年外延预期强,我们合理预测15年和16年公司通过外延带来的备考净利润增量分别为2亿元左右,则2015-2016年备考净利润为4.22亿和6.63亿,公司15年对应的合理市值为98.75-116.85亿。给予“推荐”评级。

万科A:全年销售勿忧、积极拥抱转型

我们维持公司14-16年EPS分别为1.64、1.88、2.19元,目前股价对应PE分别为8X、7X、6X,维持“买入”评级。

易华录:从建设到运营,造互联网服务平台

预计摊薄后公司14/15年EPS为0.38元和0.79元,目标价45元,维持“买入”评级。