益民集团（600824）

周四上涨4.28%。近期上海国资委主任人选更换完成，市场预期国资整合会加快，因此整个板块活跃。巴公司核心业务为品牌连锁、物业经营及股权投资。品牌连锁核心资产是古今和天宝龙凤，古今是公司利润核心来源，近几年收入增速放缓、利润稳定增长。物业经营的核心资产是上海16万㎡物业和莘庄厂房4万㎡和浦东古今工厂2万㎡，物业重估价值较高。股权投资是公司重要看点，目前投资新宇钟表、红星眼镜、东方典当等，此前公司公告收购东方典当42%股权，合计持股52%，14年并表，未来有望借助东方典当平台涉足金融领域。另外，公司公告同德同资本合作成立德益消费升级产业基金，转型投资控股平台，未来或将借助德同资本储备项目较多的优势，拓展新业务。预计公司14年EPS为0.23元，建议持有观望。

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