深交所启用新版公司债券上市协议
发布时间：2018-6-5 18:21阅读：601
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问一问
【摘要】①央行公安部加大互联网金融等领域重大违法犯罪活动处罚和打击力度②深交所启用新版公司债券上市协议③央行条法司司长刘向民：尽快构建金融机构有序处置机制。
公开市场情况
1、央行周一进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作，当日有200亿逆回购到期，净投放200亿元。月初资金面改善，周一隔夜Shibor跌20.2bp报2.599%。
要闻资讯
1、外交部：中方已就此轮中美经贸磋商发表声明，至于下一步中方是否会去美国，或美方是否会来北京举行新一轮磋商等具体问题，建议向中国商务部了解；中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。
2、银保监会对《保险实名登记管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对于存在严重违法失信行为的，将其列入%%联合惩戒对象，实施联合惩戒。
3、发改委、央行等26部门发布《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》，加大旅游领域严重失信行为惩戒力度，强调将失信当事人的失信记录作为金融机构对其融资授信的参考。
4、央行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方就互联网金融风险专项整治、打击地%%下$$钱$$庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。
5、央行条法司司长刘向民：我国应尽快构建一个既立足国情又符合国际标准的金融机构有序处置机制。授权处置当局根据风险程度对问题机构采取相应纠正、干预和处置措施，以最小成本达成处置目标。明确损失分摊机制，打破刚性兑付、防范道德风险。
6、6月4日，农发行5年（剩余约3个月）、3年、5年增发债中标收益率分别为2.547%、4.268%、4.4147%，全球倍数分别为4.4、2.04、2.78，边际倍数分别为3.88、1.09、3.96。
7、深交所将于6月18日起启用新版《公司债券上市（挂牌）协议》及《资产支持证券转让服务协议》，这是深交所继续落实新修订的《证券交易所管理办法》要求，补齐制度短板，夯实监管基础，体现契约精神，强化依法全面从严监管的又一重要举措。
8、穆迪将大连万达商业的评级展望由负面调至稳定；将香港万达的评级展望由负面调至稳定。
9、央行研究局研究员纪敏撰文认为，当前M2、M1以及社会融资规模增速放缓，反映了货币数量指标的可靠性继续下降，而价格指标（利率）状况则显示当前货币政策中性略松，应加快推动货币政策向价格调控方式转型。
10、经济参考报：近日，多家房企陆续中止了公司债发行。自从去年房地产市场开启了新一轮全面调控，房企的融资环境也逐步收紧。另一方面，随着行业集中度的不断提高，企业为了进一步促进规模增长和提升市场占有率，投资开发力度也达到了一个新高度，整体举债规模和增速也持续加大。
11、标普：确认阿根廷长期评级为B+，前景展望仍为稳定。
12、标普：若经济增速显著不及预期，将修改西班牙主quan评级前景展望至稳定。
13、据CME“美联储观察”：美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为93.8%，9月至该区间概率为28.1%。
14、债券重大事件①“18银川通联MTN003”募资用途变更②钟楼新城投资取消发行5亿元中票③新世纪评级将山东金茂集团及“14鲁金茂MTN001”列入负面观察名单。
债市综述
1、债市走弱，降准预期降温。10年期债主力合约T1809跌0.22%收于94.64元，创5月24日以来新低。银行间现券收益率明显走高，10年期国开活跃券180205收益率上行3.18bp报4.4475%，10年期国债活跃券180011收益率上行2.99bp报3.65%。分析称，周三到期MLF料续作，但规模难测，市场偏谨慎。
2、资金面平稳宽松，货币市场利率涨跌不一。银存间同业拆借1天期品种报2.5939%，跌21.17个基点；7天期报3.0715%，涨5.69个基点；银存间质押式回购1天期品种报2.5727%，跌22.52个基点；7天期报2.7445%，跌19.7个基点。
3、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报2.57%，跌22个基点；FDR007报2.69%，跌24个基点；FDR014报3.47%，跌18个基点。
4、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报2.59%，跌23个基点；FR007报2.90%，跌30个基点；FR014报3.60%，跌7个基点。
5、Shibor虽多数上行，但幅度不大，月内资金明显宽松，隔夜Shibor跌20.2bp报2.599%，7天Shibor跌7.9bp报2.818%，14天Shibor跌1.1bp报3.727%，1个月Shibor涨2.7bp报3.993%。
6、信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共9只，17永城投以7.10%成交，高于估值132.14bp；低估值成交债券共16只，16同仁堂以4.75%成交，低于估值25.98bp；成交收益率不低于6%的债券共12只，16吐国资成交价最高，报8.10%。
7、美债收益率普遍上涨。两年期美债收益率涨1.2个基点，报2.520%。五年期美债收益率涨1.2个基点，报2.796%。10年期美债收益率涨0.7个基点，报2.944%。30年期美债收益率涨0.2个基点，报3.085%。
汇市速递
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4123，较上一交易日涨46点。人民币兑美元中间价调贬130个基点，报6.4208，为1月18日以来新低。
2、美元指数下跌0.18%，报94.0243。对全球贸易紧张关系的担忧情绪升温，使得美元指数下跌。欧元兑美元涨0.34%，报1.1699；美元兑日元涨0.26%，报109.81；英镑兑美元跌0.27%，报1.3313。澳元兑美元涨1.04%，报0.7647；美元兑加元跌0.18%，报1.2931。
研报精粹
1、中信建投：通胀中枢的稳定低位和中国经济的下行趋势决定了国债收益率并无较大的中长期上升风险。总体而言下半年利率债机会和风险都不大，预计10年国债波动区间3.5-3.9%。低评级信用债违约仅仅是开始。
2、海通姜超：今年美元指数整体或将走高，但由于美国经济也处于复苏的后期，美元走高的幅度或相对有限。但是历史经验已经一次次证明，美元升值带来的影响、尤其是给新兴经济体造成的冲击，还是不容忽视的。
3、国君固收：近期信用风险、意大利风波和中美贸易局势转紧，债市收益率整体颠簸下行，对于交易户来说，博弈行情的空间和性价比仍在；对于配置户来说，无论从大类资产还是债市内部的对比，长端利率债均更具备确定性。
4、中信固收：追求确定性是今年各个市场的主题。那么确定性来自于哪里，正如上文所述，一方面来源于调整之后的价格优势，另一方面来源于无风险利率的稳定回报。所以从这个角度来说，相信下半年还能看到债市的利率下行，但也许在此之前现在可能还要原地踏步一段时间。
今日提示
1、6月5日，有18新疆债04（计划发行136亿元，债券期限10年）、18中电投SCP014（计划发行30亿元，债券期限0.7123年）、18川发01（计划发行20亿元，债券期限7年）等18只债券缴款。
2、6月5日，有17河南债06（计划发行142亿元，票面利率4.2%）、15贵州债03（计划发行100亿元，票面利率3.58%）、15贵州债02（计划发行100亿元，票面利率3.3%）、17河南债08（计划发行86亿元，票面利率4.32%）等50只债券还本付息。
3、6月5日，有18人保集团资本补充债（计划发行180亿元，债券期限10年）、18飞驰建融2A（计划发行77.5亿元，债券期限2.39年）、18开元1A（计划发行62.9亿元，债券期限0.84年）等36只债券招标。
4、6月5日，有18安徽债02（计划发行101.35亿元，票面利率4%）、18安徽债04（计划发行100亿元，票面利率4.16%）、18安徽债03（计划发行100亿元，票面利率4.15%）等166只债券上市。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
公开市场情况
1、央行周一进行200亿元7天、200亿元28天逆回购操作，当日有200亿逆回购到期，净投放200亿元。月初资金面改善，周一隔夜Shibor跌20.2bp报2.599%。
要闻资讯
1、外交部：中方已就此轮中美经贸磋商发表声明，至于下一步中方是否会去美国，或美方是否会来北京举行新一轮磋商等具体问题，建议向中国商务部了解；中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。
2、银保监会对《保险实名登记管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对于存在严重违法失信行为的，将其列入%%联合惩戒对象，实施联合惩戒。
3、发改委、央行等26部门发布《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》，加大旅游领域严重失信行为惩戒力度，强调将失信当事人的失信记录作为金融机构对其融资授信的参考。
4、央行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方就互联网金融风险专项整治、打击地%%下$$钱$$庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。
5、央行条法司司长刘向民：我国应尽快构建一个既立足国情又符合国际标准的金融机构有序处置机制。授权处置当局根据风险程度对问题机构采取相应纠正、干预和处置措施，以最小成本达成处置目标。明确损失分摊机制，打破刚性兑付、防范道德风险。
6、6月4日，农发行5年（剩余约3个月）、3年、5年增发债中标收益率分别为2.547%、4.268%、4.4147%，全球倍数分别为4.4、2.04、2.78，边际倍数分别为3.88、1.09、3.96。
7、深交所将于6月18日起启用新版《公司债券上市（挂牌）协议》及《资产支持证券转让服务协议》，这是深交所继续落实新修订的《证券交易所管理办法》要求，补齐制度短板，夯实监管基础，体现契约精神，强化依法全面从严监管的又一重要举措。
8、穆迪将大连万达商业的评级展望由负面调至稳定；将香港万达的评级展望由负面调至稳定。
9、央行研究局研究员纪敏撰文认为，当前M2、M1以及社会融资规模增速放缓，反映了货币数量指标的可靠性继续下降，而价格指标（利率）状况则显示当前货币政策中性略松，应加快推动货币政策向价格调控方式转型。
10、经济参考报：近日，多家房企陆续中止了公司债发行。自从去年房地产市场开启了新一轮全面调控，房企的融资环境也逐步收紧。另一方面，随着行业集中度的不断提高，企业为了进一步促进规模增长和提升市场占有率，投资开发力度也达到了一个新高度，整体举债规模和增速也持续加大。
11、标普：确认阿根廷长期评级为B+，前景展望仍为稳定。
12、标普：若经济增速显著不及预期，将修改西班牙主quan评级前景展望至稳定。
13、据CME“美联储观察”：美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为93.8%，9月至该区间概率为28.1%。
14、债券重大事件①“18银川通联MTN003”募资用途变更②钟楼新城投资取消发行5亿元中票③新世纪评级将山东金茂集团及“14鲁金茂MTN001”列入负面观察名单。
债市综述
1、债市走弱，降准预期降温。10年期债主力合约T1809跌0.22%收于94.64元，创5月24日以来新低。银行间现券收益率明显走高，10年期国开活跃券180205收益率上行3.18bp报4.4475%，10年期国债活跃券180011收益率上行2.99bp报3.65%。分析称，周三到期MLF料续作，但规模难测，市场偏谨慎。
2、资金面平稳宽松，货币市场利率涨跌不一。银存间同业拆借1天期品种报2.5939%，跌21.17个基点；7天期报3.0715%，涨5.69个基点；银存间质押式回购1天期品种报2.5727%，跌22.52个基点；7天期报2.7445%，跌19.7个基点。
3、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报2.57%，跌22个基点；FDR007报2.69%，跌24个基点；FDR014报3.47%，跌18个基点。
4、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报2.59%，跌23个基点；FR007报2.90%，跌30个基点；FR014报3.60%，跌7个基点。
5、Shibor虽多数上行，但幅度不大，月内资金明显宽松，隔夜Shibor跌20.2bp报2.599%，7天Shibor跌7.9bp报2.818%，14天Shibor跌1.1bp报3.727%，1个月Shibor涨2.7bp报3.993%。
6、信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共9只，17永城投以7.10%成交，高于估值132.14bp；低估值成交债券共16只，16同仁堂以4.75%成交，低于估值25.98bp；成交收益率不低于6%的债券共12只，16吐国资成交价最高，报8.10%。
7、美债收益率普遍上涨。两年期美债收益率涨1.2个基点，报2.520%。五年期美债收益率涨1.2个基点，报2.796%。10年期美债收益率涨0.7个基点，报2.944%。30年期美债收益率涨0.2个基点，报3.085%。
汇市速递
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4123，较上一交易日涨46点。人民币兑美元中间价调贬130个基点，报6.4208，为1月18日以来新低。
2、美元指数下跌0.18%，报94.0243。对全球贸易紧张关系的担忧情绪升温，使得美元指数下跌。欧元兑美元涨0.34%，报1.1699；美元兑日元涨0.26%，报109.81；英镑兑美元跌0.27%，报1.3313。澳元兑美元涨1.04%，报0.7647；美元兑加元跌0.18%，报1.2931。
研报精粹
1、中信建投：通胀中枢的稳定低位和中国经济的下行趋势决定了国债收益率并无较大的中长期上升风险。总体而言下半年利率债机会和风险都不大，预计10年国债波动区间3.5-3.9%。低评级信用债违约仅仅是开始。
2、海通姜超：今年美元指数整体或将走高，但由于美国经济也处于复苏的后期，美元走高的幅度或相对有限。但是历史经验已经一次次证明，美元升值带来的影响、尤其是给新兴经济体造成的冲击，还是不容忽视的。
3、国君固收：近期信用风险、意大利风波和中美贸易局势转紧，债市收益率整体颠簸下行，对于交易户来说，博弈行情的空间和性价比仍在；对于配置户来说，无论从大类资产还是债市内部的对比，长端利率债均更具备确定性。
4、中信固收：追求确定性是今年各个市场的主题。那么确定性来自于哪里，正如上文所述，一方面来源于调整之后的价格优势，另一方面来源于无风险利率的稳定回报。所以从这个角度来说，相信下半年还能看到债市的利率下行，但也许在此之前现在可能还要原地踏步一段时间。
今日提示
1、6月5日，有18新疆债04（计划发行136亿元，债券期限10年）、18中电投SCP014（计划发行30亿元，债券期限0.7123年）、18川发01（计划发行20亿元，债券期限7年）等18只债券缴款。
2、6月5日，有17河南债06（计划发行142亿元，票面利率4.2%）、15贵州债03（计划发行100亿元，票面利率3.58%）、15贵州债02（计划发行100亿元，票面利率3.3%）、17河南债08（计划发行86亿元，票面利率4.32%）等50只债券还本付息。
3、6月5日，有18人保集团资本补充债（计划发行180亿元，债券期限10年）、18飞驰建融2A（计划发行77.5亿元，债券期限2.39年）、18开元1A（计划发行62.9亿元，债券期限0.84年）等36只债券招标。
4、6月5日，有18安徽债02（计划发行101.35亿元，票面利率4%）、18安徽债04（计划发行100亿元，票面利率4.16%）、18安徽债03（计划发行100亿元，票面利率4.15%）等166只债券上市。
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