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北经理 股票
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  • 面板周期这次就不一样了?
    面板的周期本质上是资本开支与库存周期的共振,1.1. 面板周期性的来源:资本开支周期+库存周期的共振1.1.1. 面板行业的资本开支是内化的,资本开支周期基本为产线建设周期从京东方所有量产面板产线来看,上一轮面板景气周期详细复盘(2016.1-2017.3) 与本轮周期类似的是,开启上一轮周期的超跌仍然是产线(8.5 代线)的集中投产,中途伴随着价格跌... 阅读全文

    231次浏览 2021-4-21 09:42

  • 氢氧化锂价格大幅上涨 年内有望突破历史高点 冲击20万元/吨
    随着新能源汽车产业链的全球布局正在加速,加之三季度新能源汽车的排产进一步增加,锂的需求和价格也在节节攀升。有“白色石油”之称的锂,近日价格持续出现疯狂上涨。据百川盈孚数据,目前国内电池级氢氧化锂已涨至近10万/吨,并已连续35周上涨。信达证券预计,氢氧化锂的价格年内有望突破历史高点16万元/吨,冲击20万元/吨。氢氧化锂扮演着什... 阅读全文

    231次浏览 2021-8-25 10:27

  • 我最近高度关注的一家公司!
    这几天我一直在观察伊利股份。这家公司啊,我跟踪好几年了,我也不知道为啥去年市场会把伊利股份炒的那么高。我之所以这几天开始关注,是我觉得伊利现在的估值才像一个消费股的估值。当前伊利的估值在27pe。之前和大家说过,我自己多年的经验是,消费股的估值中枢就是30pe左右。而在这个估值中枢的基础之上,我一般会根据竞争格局;护城河;成长性等几个维度去做一个主观的... 阅读全文

    231次浏览 2021-5-20 10:53

  • 股票投资一定要做择时
    长期以来,“选好公司,高抛低吸”都是我的基本投资理念,因为提倡高抛低吸,所以我也常常被冠之以价值投机的名号。来自各路大V小散针对我最多的评论是如果你可以做到高抛低吸,那么你很快会做到世界首富。开始我还解释,后来发现你永远叫不醒一个装睡的人。再看到这样的评论,如果可以穿透屏幕,你会发现二马的微微一笑。有错误认知的人越多,我赚取超额... 阅读全文

    231次浏览 2021-7-9 10:35

  • 中国平安:拐点何时到来?
    巴菲特一句名言是:“当报春鸟开始鸣叫时,春天已经快要过去。”在中国平安(SH:601318)的拐点已非常接近的时刻,聪明资金已经开始了悄悄的买入,从2020年年底到现在,北上资金总共增持超一亿股中国平安,真金白银支付了接近60亿人民币,在外资眼中,中国平安的最终结局并不难猜,而资金体量巨大的北上长期投资者,左侧的布局已经悄悄开始... 阅读全文

    231次浏览 2021-8-4 09:53

  • 什么时候离场才是股票投资的最大考验
    和大家聊股票投资,经常会得到这样一个反馈,只要你还没有卖出,钱还在市场中,那么还不算赚钱。这个说法有些偏颇,但是也有一些道理。股票投资如同一场场战斗,过程中的的胜利不能算作完整的胜利,只有等一个战役结束了,清点战场时,我们才能知道自己到底是赚是亏。 战场中的战役终结,我将其类比为对于一只股票的最终卖出。战争中,一场战役的胜利可能是敌人的认输、撤退或者完... 阅读全文

    231次浏览 2021-7-6 09:54

  • 基金E课堂|频繁操作会吃掉你的投资收益
    编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选择了公募基金。基金适合长期持有,我们设立基金E课堂,用一系列历史数据、一张张图表,与广大投资者一起分享基金投资知识和投资理念。我们建议普通投资者购买基金最好不要频繁交易,一方面是因为择时难度很大,另一方面,则是因为基金短期交易成本比较高,很有可能不知不觉就把你的投资收益吞噬掉了。让我们看看主动管... 阅读全文

    231次浏览 2021-7-13 10:53

  • 龙头还是那个龙头 地产已不是那个地产
    在内地资金哀鸿遍野之际,港资连续加仓,一个就是干,把对万科的愤怒,全加到保利上来!重申一下观点:地产企业经营已然分化,土储质量决定今后两年的现金流(不仅仅是影响净利率的问题)当大多数人还在纠结长三角地区毛利率下滑的问题之时,却发现很多房企实际上已经周转变慢了,北方城市除了首都和人口流入的省会城市以外,你会发现新房越来越难卖。房住不炒,不仅仅是针对25座... 阅读全文

    231次浏览 2021-4-28 10:30

  • 我是买房还是等连城转板
    其实说起来也蛮纠结的,现在股票市值也差不多一套杭州的首付了。但是付了杭州首付之后,得背着一个月一万多的房贷,除去生活费估计每个月攒个两千最多了。我一直在想着不能把我股票这个鸡给杀掉,而是要鸡生蛋呀,所以买了连城数控。而且是重仓了连城数控+隆基股份,因为等1-2年,连城转板之后,再加上我的工资积累,就算买房了还会有几十万的股票市值,这样子虽然鸡瘦了点,但... 阅读全文

    231次浏览 2021-5-28 10:52

  • 决定卖股票买房
    最近认真看了股友们的评论,我决定买房了,大家说的没错,挣再多钱不如让家庭获得幸福,找到这样一个媳妇,不能让她跟着我漂泊不定。最近家里发生了一些事,我带着妈妈到处找住所,才明白,有再多钱不如有个稳定的家。我是离异家庭的小孩,我必须时刻反省自己,要不我的孩子以及我的孙子世世代代都会受到我情绪的影响,我将永远跳不出原生家庭的这个圈子,投资同样也会遭受到情绪的... 阅读全文

    231次浏览 2021-7-15 11:40

  • 又来提示风险了
    大多数人都是单细胞生物,脑回路就是一根直线。反映到投资上,就是要么涨,要么跌,要么利好,要么利空,二选一都太复杂了,你干脆给一个代码。所以,上周我写的《CXO盛宴的终结日》,大多数人都没有看懂。写得很清楚,今明两年是CXO最好的时光,在行业增速放缓后,会出现结构性分化,药物开发后端CDMO,有更多药物生产刚需因素,一体化全产业链的平台型公司,可在一定程... 阅读全文

    231次浏览 2021-6-4 15:57

  • 不要昧着良心发言
    开盘还不到30分钟,$信达生物(01801)$ 跌回了梦开始的地方(上周五),$科伦药业(SZ002422)$ 微跌-5%。警告某些所谓医药庄家:@秦汉相对论,@努力的乌龟,@郁闷的鞋套,@虾里巴人 不要误导散户。散户不是你们的接盘侠。FDA受理=FDA批准上市?这个是如何脑C的结论?A166的眼毒性可以预防?如何预防?只有不使用A166才可以预防,你为什么不说?转发,$君实生物-U(SH688180)$... 阅读全文

    231次浏览 2021-5-25 11:20

  • 暴击之后 , 哪些私募的业绩修复了?
    牛年春节过后的第一个完整周的市场大跌,是过去持续2年基金傲人业绩推动下的基金投资热潮的第一次降温。自抱团股牛年强势不再后,此前销售火爆的公募基金“画风突变”,一日售罄的爆款基不再出现,更有基金开始延期募集。名门出身的知名私募基金也难逃媒体的负面报道,一时间“回撤创纪录”、“知名私募上演涨幅归零... 阅读全文

    231次浏览 2021-4-8 10:50

  • 4月空调产销数据来了
    统计说明关注我的朋友应该都比较清楚产销数据与零售数据的关系,但是为了方便新读者理解,我再多啰嗦说明下,已经了解的朋友可以直接划到后面部分。这里画了一张图,代表不同渠道下数据统计口径的差异,图中画了主要节点,实际会复杂一些,但不妨碍我们理解。如上图所示,产品的整个生产销售流程是从企业根据订单生产并销售给到渠道端,然后渠道端向零售端铺货后销售给消费者。所以... 阅读全文

    231次浏览 2021-5-25 11:22

  • 高质量发展的1919!
    季报正式发了。一些数据大家都解读了,也就不再一一赘述,只说我最关注的一个点:多出来的收入都是利润!上一篇文章的一段话:然后今天的季报就显示出来了:结论1:收入提高了113亿,扣非提高94亿!增加的收入几乎全部是利润啊朋友们!结论2:成本很稳定,而且因为财务费用会持续下降的关系,成本大概率可能稳中有降。在2023年才有运力投入的情况下,我们可以把这个46... 阅读全文

    231次浏览 2021-4-30 10:17

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