咱们连着讲了两周的CXO，包括大一线龙头、一线细分龙头以及二线困境反转企业：药明生物、药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、博腾股份、昭衍新药。想必大家对CXO已经有了一定程度的认识，今天，咱们来做个总结。首先，所长认为，未来全球最大 CXO 公司一定出现在中国，甚至top5都出自中国；其次，CXO的在医疗行业产业地位如同台积电于芯片，而不是富士康于苹... 阅读全文

226次浏览 2021-5-17 11:43

又要推迟榜单发布了（昨天在家带娃一天），今带给大家截止2020年全国新能源车保有量的数据。（有心的同学，也许能找到，比亚迪发起“昆仑战役”背后的部分原因）这两天在研究，新能源汽车的历史销量和未来增量的判断。于是，整理了一份截至2020年的，全国新能源汽车的保有量数据，里面还是有非常多有趣数字的，接下来就带领大家一起看看。第一张图... 阅读全文

640次浏览 2021-5-17 11:42

本文是读@马喆 新书系列文章最后一篇，实际用一下书中提到的估值方法试一试。本文选取了我持有的4家公司外加另外3家著名的公司，一共7家公司。实际使用以下马总书中的估值法，看看做出来的结果如何。直接说结论：1）片仔癀最高估。其当前市值是10年总利润和的2.8倍，远远超过了投资公司能带来的回报。投资价值及其低。2）万科A最低估。其当前市值是10年总利润和的4... 阅读全文

353次浏览 2021-5-17 11:41

人们进入到了一个智能化转型时代。在这样的情况下，关于人工智能、万物互联，云计算以及大数据的智慧计算，已经渗透到发展中的各行各业内部。如果从算力需求（computing demand），存储需求（bit demand），像素需求（pixel demand）三个维度来观察，人类对半导体的需求是一个年化30%以上的成长赛道。比如全球先进算力每3.5个月就翻一... 阅读全文

306次浏览 2021-5-17 11:41

到现在我都不知道我写了多少篇关于大宗商品通胀的文章了，从去年十一之后，基本上大家对周期天王的书已经耳熟能详了。这就是我的偶像，先生已逝，但是天王的理论到现在还有指导意义。我去年写的关于通胀的文章，现在再次发出来点击量都很大，但是去年写的时候可是一堆人喷我，看来提前看到了未必是好事，那时候适合自己偷偷潜伏，不适合公开。到了现在2021年5月，大宗商品行情... 阅读全文

417次浏览 2021-5-17 11:40

就在5月15日，推特网友klwtts拍到了正在拉古纳-塞卡赛道（WeathertechRacewayLagunaSeca）做测试的 ModelSPlaid原型车。能够看到一个可伸缩的主动尾翼正在积极为车辆提供强大的下压力。即将交付的ModelSPlaid，正准备在这个赛道上刷新自己保持的「最速量产四门车」的记录，并顺便革了那些传统燃油超跑的命！为什么这... 阅读全文

239次浏览 2021-5-17 11:39

铁杆粉丝  @道悟思静    抛弃   $科伦药业(SZ002422)$   啦。这是一个大新闻。其实，抛弃某个医药股，并不是对于中国人口老年化投资逻辑的否定，而是对于传统药企的告别。老年化，特别是有钱人的老年化，对于未来20年时间，中国医药行业一定是一个时代红利。不考虑中药公司，只考虑上市公司，早早走向死亡的第一批传统药企包括：双鹭药业、海正药业、三... 阅读全文

272次浏览 2021-5-17 11:39

注：以上数据网络整理+自己一点点看法。今天我们来聊一下比亚迪吧，就比亚迪的一季报非常差嘛。所以大家就觉得说比亚迪这个公司是不是泡沫，说他不值钱。我们首先明确一点，比亚迪一季报确实是非常差，但他那个非常差是怎么回事，就比亚迪别的业务非常赚钱，大概赚了15个亿，一季度跟宁德时代差不了太多了，因为宁德时代一季度赚了19个亿，他赚了15个亿。然后比亚迪的汽车业... 阅读全文

454次浏览 2021-5-17 11:38

一，双积分最新管理办法根据工信部2021年初正式发布的《关于2020年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项的通知》：1，“企业2020年度产生的新能源汽车负积分，可以使用2021年度产生的新能源汽车正积分进行抵偿。”2，"在2020年度企业平均燃料消耗量积分核算中，对标准配置怠速起停系统、制动能量回收... 阅读全文

1281次浏览 2021-5-17 11:37

逆向投资回报率最高，但也是风险很大的事。我觉得想逆向投资，需要规避两类企业——战略困境型企业与组织无能型企业。战略困境型企业是指在可见的5到10年范围，企业面临着战略困境，只有挨打的份，没有还击的能力。比如说现在的永辉超市、阿里巴巴等企业，它们虽然过去都算是非常优秀的企业，但现在在战略上很难受，想突破突破不了，时间又不是站在它们一边，特别难受。比如永辉... 阅读全文

169次浏览 2021-5-17 11:36

四、某券商的有色行业首席。观点明确，后期的有色研究员将会封神的一把行情，贯穿3--5年。09年入行，过去10年，消化4万亿影响，受尽屈辱。供给端收缩：碳中和意味着不要扩产，不要新增产能。需求端例如电动车。这是一场革命，不亚于房地产，锂电池等需求起来。当时的，07年的时候，2004年6月份，加息，有色直接爆发；2000年的时候，有基金经理说中国是世界的引... 阅读全文

261次浏览 2021-5-17 11:35

4月16日披露的长春高新投资者关系活动记录表针对金赛药业在大儿科领域具体布局相关情况指出，企业的可持续发展不能完全依赖一款产品，公司努力把通过生长激素产品在儿科领域构建的品牌影响力等转变为推动企业未来持续成长的能力。在新领域方面，以身高管理作为入口，努力构建涵盖骨龄和骨密度检测、儿童体态管理、儿童免疫、儿童营养、儿童精神发育等领域的多产品线体系，通过内... 阅读全文

427次浏览 2021-5-17 11:33

文末引用一段港交所前行政总裁李小加的访谈，核心思想是坐庄是任何资本市场都无法避免的，但是我们投资要走正道，大道（大蓝筹），不要幻想一夜暴富，因为资本市场各种力量残忍冷酷无情的博弈，只要有200%的利润很多人不要说坐牢，即使杀头都干冒风险去做的，这就是为啥庄股，港股老千股野火烧不尽，春风吹又生的根源——利益监管面对数千家上市公司和数亿的市场参与者是不可能... 阅读全文

278次浏览 2021-5-17 11:32

这边房价目前在2万左右，房子在保值增值方面确实是不错的选择，但流动性实在很差。所以我目前个人资产配置方面，不再追加房产投资。当然，也持有了一些个人房产，以学区房为主。股市也可以加加杠杆，成本虽然比房贷高出不少，房贷在4.2%左右，两融在6.8%左右。股市随时可以变现，而卖房除非遇到合适的买家，要很久的时间才能变现。... 阅读全文

169次浏览 2021-5-17 11:30

周末和朋友聊天提到一个朋友的朋友，他前前后后投入了200多万吧，半年多到现在只剩30w了，就是喜欢做短线管不住手瞎操作，贪图高收益，再想到这一两年那么多的新股民，总感觉一天一两个点几乎就是没赚，总觉得自己能持续吃大肉，经常5个点以上是常态，结果反而越做越亏，为什么我现在比较反对大仓位做短线呢，说直白点你我没那个技术和本事，我承认有做短线的高手，但是别人... 阅读全文

257次浏览 2021-5-17 11:29