以前我是不买周期股的，对于周期股的研究其实我的感谢魏家福，以前受国内价值投资人的影响，认为买股要看成长，没有成长的股不要买，但是10年魏家福的那段演讲影响了我，简单说就是合格的主妇要买下午5点钟的鱼，因为早上买要比晚上买贵的多。其实周期股就是这个道理，我之所以之后放弃对成长股的追求，而转研究周期股就是这个理论，就是好比古代商人，在粮食丰收的时候，粮价低... 阅读全文

238次浏览 2021-6-4 15:44

日前，“雪球私募初夏私享会”在上海举办。在雪球私募用户中颇有影响力的十大私募管理机构齐聚私享会，从多角度探讨多维市场下的多重机遇。当下港美股投资将何去何从？希瓦私募执行董事、首席投资官 @梁宏 表示自己看好中概股和美股市场，一方面互联网目前估值相对较低，另一方面互联网业务可依托流量和数据开拓更多新领域。建议配置资产时关注两个核心... 阅读全文

235次浏览 2021-6-4 15:43

近半年时间，组件龙头第一之位，晶科“让”给了隆基。但是两家龙头又在一起推182尺寸的电池片。这几天又在高效电池世界纪录上，你来我往，互刷存在感，那么到底他们两家是好兄弟还是好对手呢。四月鹿来讲讲：光伏双王之争。隆基数据高效电池的三个世界纪录：单晶双面N型TOPCon，25.21%单晶双面P型TOPCon，25.02%N型单晶HJ... 阅读全文

245次浏览 2021-6-4 15:42

“今年6月30日, $中国恒大(03333)$   恒大至少实现一条红线变绿。”6月3日,许家印在恒大集团一年一度的战略合作伙伴交流会上透露,通过实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略,本月底前恒大的有息负债有望从去年最高的8743亿降到6000亿以下。据悉,苏中建设董事长笪鸿鹄、中铁建设董事长梅洪亮、... 阅读全文

276次浏览 2021-6-4 15:42

AMC发酵快一周了。我一直没有特强的写作冲动，因为：一 、 最近群里结识了一些真正的期权大佬，一个星期获得的知识就让我头脑爆炸。赶快收起自己的自大之心，委身”装作“小弟再好好学习。因此对AMC已经不太敢随意评述了。二 、 一些好朋友在AMC上折戟。我也不想这个时候火上浇油让这些朋友心赌，说一些让人能友尽/断交的话，例如&ldqu... 阅读全文

306次浏览 2021-6-4 15:41

 美国是个人英雄主义比较浓厚的国家，比如在NBA比赛中解说员会将关键球员称为“Mr. clutch”（在其他领域通常译为“Mr. Key”），最终这些球员中的大多数也都进入了“名人堂”。 在投资中看清本质，抓住主要矛盾也同样重要。   比如2018年末，创业板因为商誉减值，盈利能力... 阅读全文

262次浏览 2021-6-4 15:40

从销售额看，小米扫地机全球销量应该连续下滑挺久了；从产品力看，距离石头科沃斯应该是越来越远了，最为倚重的追觅去年也没几个扫地机专利，更别提有什么属于自己的微创新了；从口碑看，最近刷小红书，石头科沃斯主要是好评推荐为主，但凡提及小米的，绝大多数都是吐槽、极度不满（个人是每天随机看1小时，也可能是刚好我看到的都是差评），有些人说小米1s品质很好啊，但那一个... 阅读全文

225次浏览 2021-6-4 15:39

做生意的话，现金流是最重要的，现金流比利润更真实更可靠（所以有人说看财报三张表中现金流表也是最重要的）。现金流不好, 即使你赚到再大的利润也很危险，很多企业因此破产。普通人的生活也是这样。要维持个人和家庭的生存，需要现金流，这也是为什么我们每个人都要去找一份工作的原因。因为工作提供了一个稳定的现金流，每个月都有钱进来。这样我们才不会慌乱，才能从容的应对... 阅读全文

375次浏览 2021-6-4 15:38

写过两篇散户长持光伏股的文章，第一篇《散户凭什么长持个股》是去年7月底写的，那时候刚经历了晶澳股价从12-20-12-24的股价波动；第二篇《散户怎么拿好光伏股》是去年9月底写的，当月晶澳暴涨近60%，同时后续开启了长牛，股价最高直奔40。现在想写的是第三篇。老粉都知道，我主做晶澳，这半年多持股体验怎么样呢？老实说，很不好。具体体现在哪呢：1.股价的变... 阅读全文

231次浏览 2021-6-4 15:37

关于鸿蒙的争议与质疑，自打其诞生那天便存在了。6月2日晚间，在“大嘴”余承东的宣布下，鸿蒙操作系统HarmonyOS2正式发布。这意味着，华为开始摆脱安卓，终于拥有了自己的操作系统。不过，就在无数“花粉”为之欢呼之时，却不断有吐槽和嘲讽之声传来，魅族前总裁李楠就是其中之一。李楠在社交媒体发文称，&ldqu... 阅读全文

301次浏览 2021-6-4 15:37

1. 不同尺寸还在涨价，今年面板价格趋势：订单能见度3个月，现在来看，6月份价格还是上涨的，涨幅有所收窄，32寸的已经翻倍了，这种现象是必然的。不同尺寸会有分化，小尺寸TV面板32/55上涨空间有限,65/75空间更大，目前供给还是比较紧张的。短期价格波动不必在意，TV有淡季和旺季的波动，导致有周期性的波动。长线看行业格局和结构的变化，新扩产线只有两条... 阅读全文

237次浏览 2021-6-4 15:36

老朽今年9.93元亏损割肉卖出的$国际医学(SZ000516)$ 现在涨到了21元，卖出后上涨111%今年285.02亏损割肉卖出的$片仔癀(SH600436)$现在涨到了401元，卖出后上涨41%亏损割肉卖出的钱全部转入$隆基股份(SH601012)$，在接近125的价格满仓隆基，现在隆基漫漫阴跌到了96元，在现在的基础上，还要再继续涨30%才能&l... 阅读全文

250次浏览 2021-6-4 15:35

投资，说到底是认知的变现。老东的认知，或得益于社区中与大家的直接交流，或源于社区中结交的好友的倾囊相授，在此过程中，老东由衷感谢分享的力量。因此，秉承开源共享的理念，我将自己的思考记录、跟踪记录、常用工具汇编成此贴，进行共享。期望与大家共同进步：投资体系概念辨析：立场、事实、观点  |  信息、知识、智慧  |  归纳、演绎、溯因投资体系：框架开源 |... 阅读全文

259次浏览 2021-6-4 15:35

下午有事没盯盘，但是不出意料的还是继续砸盘，-4.33%，加上昨天的-4.99%，加在一起差不多又是一个跌停。对于盘面，基本和上午分析差不多，感兴趣可以往上翻翻（假如一切都是套路）。很不幸的是，还真言中了，没有什么利空，但下午的空方主力还是继续杀杀杀，一切都是为了带血的筹码。也就不分析资金了，还是来说说心理建设吧。用两天集一个跌停，是一种更难受的姿势。... 阅读全文

227次浏览 2021-6-4 15:34

还记得咱们之前讲过的智飞生物么？智飞要不是靠抱默沙东的大腿，代理人家的疫苗，可能至今还是一个二线小疫苗企业。正是因为代理了默沙东的疫苗，自2017年开始，智飞就和换了家公司一样，业绩年年暴涨，去年，公司150多亿的营收有130多亿都来自代理业务，正是靠着代理大赚特赚，公司才能有钱狂砸研发补足短板，变成现在这个研发+代理双轮驱动的疫苗龙头。假设没有默沙东... 阅读全文

208次浏览 2021-6-4 15:34