央视国际频道，疫苗的故事也仅仅是开了一个小小头，大头在后面，无限的空间大b缺乏商业化的能力，需要复星医药这样合作，复星管理层陈启宇也讲过会介入这个领域。可能是复星凯特的等等类似模式，或者其他什么方式，相信复星医药管理层有能力把这个事情办好，（后面我找时间专题分析复星管理层并购合作整合，和国际化的等等方面的能力）当然这些目前还没有落地，估计还是需要相当长... 阅读全文

335次浏览 2021-5-6 13:08

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335次浏览 2016-4-29 09:14

不要在行业景气周期发展到第三阶段的时候买入周期公司的股票这是投资周期股的核心原则之二（核心原则之一是周期为重，估值为轻）景气周期发展的三个阶段不展开讲了，这里只简单说一下：第一阶段：预期阶段，产品价格没开始涨，股价已经提前开始反应，这个阶段有的周期公司有，有的没有。第二阶段：产品价格上涨阶段，股价随着产品价格上涨出现快速上涨。第三阶段：业绩释放，产品滞... 阅读全文

335次浏览 2021-10-12 16:02

  ●A股微观结构的问题再次发酵。当前A股前5%个股成交额占比为43.3%，略低于触发大波动的阈值，A股微观结构仍未健康。本周触发A股“热门股”微观结构调整的主要原因在于：政策不确定性加大（更偏结构性影响）以及7月中国经济增长相关的投资消费均不及预期，不同于2月美债利率快速上升对分母端总量影响，当前A股仍不存在系统性风险，存在结... 阅读全文

335次浏览 2021-8-23 15:56

ST华钰在创出年内新高17.77后，跟随着有色板块的整体调整，跌回到了13一带，散户的亢奋情绪也告一段落了。华钰从8月启动，价格从8.5左右启动，涨幅超过100%，全年涨幅相对同板块个股只能说一般般。那么华钰走到这个位置，还值这个价吗？后市还有上行空间吗？华钰月线像华钰这样的周期性矿业公司，公司的内在价值主要依托两点，第一是公司自身的运营节奏，第二是产... 阅读全文

335次浏览 2021-10-12 16:07

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335次浏览 2016-4-20 10:56

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335次浏览 2016-7-25 20:45

最近周期股无疑是最耀眼的明星团队，特别是资源类个股，你方唱罢我登场，周期类股多年沉寂终于苏醒。一方面是金融市场的过激偏好造成资源的偏见，另一方面是疫情造成的供需错配，总的来说是货币的滥发，导致流动性异常宽松。上世纪末，工资也就几百，现在动辄上万，生活水平提高是事实，但提高的水平有百倍？工资体现的是个人收支，国家的收支就更多了，基建强国，国内的道路，房屋... 阅读全文

335次浏览 2021-7-23 15:45

极限位的估值才有意义，中间过程的估值不用太关注。极限位也很难定义。PE5以下的地产股、银行股，我觉得是极限位。PE10的京东方A、TCL科技等科技股，我觉得是极限位。稳定增长，PE30的消费股，我觉得是极限位。这段话的意思，就是熊市来了，极限估值就是如此。即使不涨，下跌也有限了。反过来看赛道股，不管成长如何，未来有多好，熊市来时，这些估值可以作为参考标... 阅读全文

335次浏览 2021-7-23 15:46

能把医药股当做周期股来玩的，雪球论坛仅仅笔者一人，别无分号。印度群体免疫政策的失败和新冠疫情第二波的惨剧曝光，无疑宣告了全球面对新冠病毒疫情斗争的长期性和复杂性。最近十几天，印度的日增新冠感染人数急剧增多，从每日新增1万多人，迅速增加到每日新增34万多人。这是日增感染人数，不是累计感染人数。由于增速太快，找图都追不上节奏了，下图是4月21日的，当时是日... 阅读全文

335次浏览 2021-4-26 16:44

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335次浏览 2017-12-1 17:52

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335次浏览 2016-4-5 10:29

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335次浏览 2016-4-22 10:28

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335次浏览 2016-4-15 14:18

  “再通胀”交易主导了上半年的全球金融市场，包括港股。复苏进入“下半场”后，中国通胀同比高点或在二季度出现，但企业供需仍维持紧平衡，我们认为“顺周期”的景气度或持续到年末。市场担心中游制造行业利润将受到挤压，对比上一轮通胀周期（2016-18），高端制造的利润率下滑相对可控（1-... 阅读全文

335次浏览 2021-6-1 15:43