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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
内地客户购买香港保险后,如何进行后续的保单管理和缴费?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.2万+人 好评6.5万+

总结性建议:内地客户购买香港保险后,保单管理和缴费都有多种便捷方式可以选择,能轻松应对后续相关事宜。在保单管理方面,内地保险在保单信息查询、变更等方面可能存在手续繁琐、线上功能不够完善...

1个回答 1次浏览 2025-08-18 08:38 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行后续的保单服务和管理?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.2万+人 好评6.5万+

对于内地客户购买香港保险后的保单管理和服务,您可以这样操作:-保单管理:通过保险公司官网或手机APP注册账户绑定保单,随时查看保单信息、缴费记录、收益情况等,还能实时查询全球资产配置的...

1个回答 3次浏览 2025-07-17 09:05 极速回答

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哪些细节能体现期货公司对客户隐私和信息安全的管理?

期货刘经理 _期货
已帮助8122人 好评1.9万+

咱来说说能体现期货公司对客户隐私和信息安全管理的细节哈。首先呢,正规的期货公司会有严格的客户信息收集流程,只收集和交易相关必要的信息,不会乱要咱的资料。而且在收集的时候,会明确跟咱说收...

1个回答 3次浏览 2025-07-14 14:54 极速回答

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证券公司的财富管理业务如何提升客户粘性?​

资深李经理 _股票
已帮助13万+人 好评1000

提供个性化服务:通过大数据分析等手段,深入了解客户的资产状况、投资目标、风险偏好、财务规划需求等信息,为客户量身定制专属的投资组合和财富管理方案。例如,为有子女教育需求的客户设计包含教...

1个回答 7次浏览 2025-05-28 09:41 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行保费缴纳和保单管理?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.2万+人 好评6.5万+

对于内地客户购买香港保险后的保费缴纳和保单管理,我为您详细介绍。保费缴纳方式有多种:1.香港银行账户转账:可通过网银将保费转至保险公司指定账户,也能设置自动扣款,到期自动扣除保费。2....

1个回答 7次浏览 2025-05-04 12:04 极速回答

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内地客户购买香港保险后,如何进行保单的后续管理和维护呢?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.2万+人 好评6.5万+

内地客户购买香港保险后,可从以下方面进行保单的后续管理和维护:1.保存资料:妥善留存合同、缴费凭证等所有与保单相关的电子和纸质文件,方便随时查阅。2.缴费方式:可通过银行转账支付保费,...

1个回答 3次浏览 2025-05-03 21:11 极速回答

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高净值客户在股票投资中如何进行情绪管理?

资深张经理 _股票
已帮助1.0万+人 好评56

制定明确的投资计划和纪律,避免因短期市场波动产生过度的贪婪或恐惧情绪。定期复盘投资组合,保持理性客观,必要时可寻求专业投资顾问的心理疏导和建议。

1个回答 1次浏览 2025-04-24 19:39 极速回答

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期货交易软件管理是否提供客户服务和技术支持?

长虹哥 _期货
已帮助5.6万+人 好评19万+

您好!是的,期货交易软件通常会提供客户服务和技术支持。这些服务包括:1.客户服务:期货交易软件提供商通常会设立客户服务部门,负责解答客户的疑问、提供操作指导、处理客户投诉等。客户可以通...

1个回答 1次浏览 2023-12-05 15:03 极速回答

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