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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
家族企业传承过程中,如何进行有效的资产配置和财富管理?我有1500万资产需要考虑传承问题

资深程顾问 _基金
已帮助8026人 好评16

您好!在家族企业传承过程中,有效的资产配置和财富管理是确保家族财富稳健传承的关键。您拥有1500万资产进行传承规划,可以从多个维度进行合理配置。我们盈米基金叩富团队有丰富的经验和专业的...

1个回答 3次浏览 2025-08-12 15:56 极速回答

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券商投顾业务在服务客户时,如何进行投资产品的行业风险防控体系建设和应急管理机制完善?

资深金顾问 _股票
已帮助9542人 好评3

风险防控应急管理建立健全风险防控体系,完善应急机制,提高应对能力,保障稳定发展。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 22:08 极速回答

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开通期货特定品种有哪些要求?可不可以一次性开通所有特定品种?

唐经理 _期货
已帮助2.7万+人 好评4.7万+

目前,我国期货市场的特定品种有:大商所:铁矿石、棕榈油;郑商所:PTA;能源中心:原油、20号胶、国际铜、低硫燃料油;中金所:所有品种。对于个人投资者来说,开通特定品种交易权...

1个回答 1次浏览 2022-12-07 09:59 极速回答

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双融业务的客户信用管理是否需要加强对客户的信用风险监测和预警机制?

顾经理 _股票
已帮助16万+人 好评5488

双融业务也就是融资融券业务,加强对客户的信用风险监测和预警机制很有必要。在双融业务里,券商把资金或证券借给客户,这就存在客户无法按时还款或还券的信用风险。如果缺乏有效的监测和预警机制,...

1个回答 5次浏览 2026-01-07 10:28 极速回答

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两融业务中客户的担保物管理如何与客户的投资经验和知识水平相匹配?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9740

在两融业务里,让客户的担保物管理与投资经验和知识水平匹配很有必要。对于投资经验较欠缺、知识水平一般的客户,推荐他们选用流动性好、价格波动小的担保物,像国债、大蓝筹股这类,能降低爆仓等风...

1个回答 1次浏览 2025-12-24 15:57 极速回答

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两融业务中客户的担保物管理如何与客户的投资期限相匹配?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9740

在两融业务里,让客户的担保物管理与投资期限相匹配很关键。如果是短期投资,那担保物可以选流动性强的,像现金、短期债券等。这类担保物能快速变现,应对短期投资中可能出现的保证金不足等情况,保...

1个回答 3次浏览 2025-12-22 22:22 极速回答

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两融业务中客户的担保物管理如何与客户的投资时间跨度相匹配?

顾经理 _股票
已帮助16万+人 好评5488

在两融业务里,让客户的担保物管理与投资时间跨度相匹配很重要。对于短期投资的客户,担保物可以选择流动性强的资产,像短期债券、货币基金等,这样在行情变化时能迅速变现或调整仓位,应对短期波动...

1个回答 2次浏览 2025-12-22 16:42 极速回答

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双融业务的客户信用管理是否需要加强对客户的信用风险预警和应对措施?

理财王经理 _股票
已帮助21万+人 好评9740

双融业务的客户信用管理非常需要加强对客户的信用风险预警和应对措施。双融业务存在一定风险,市场波动、客户自身经营状况变化等,都可能使客户信用状况恶化,进而影响券商资金安全。加强信用风险预...

1个回答 5次浏览 2025-12-17 22:47 极速回答

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