上半年的调整，经过此轮反弹，医药、半导体、新能源等板块涨幅不小，有些个股已创下历史新高，不少行业当前估值较高，所以需要时间消化估值，“到四季度以后会更为看好市场，年底市场处于估值切换期，白马股的估值会更加合理。”重点说下新能源行业，新能源行业是A股市场上非常稀缺的空间大，而且确定性很高的行业，这种确定性和空间主要来自于高性价比——新能源相对于传统能源，它的性价比在不断提高。另一方面，全球主要经济体都在推动碳减排。光伏行业其实也是非常不错的，尤其是近期硅片降价效应，光伏公司的利润率会进一步提升。还有就是科技板块，半导体的发展空间很大，国家一定会解决卡脖子的问题，半导体、芯片行业未来将成长迅速。目前半导体的设备领域，国产化程度也在提高。因此，中长期来看，半导体领域具备很强的确定性。