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国债日报

周一公布的社融数据总量大超预期，不过从结构来看仍然存在较大改善空间，一是新增社融同比大增主要靠三季度专项债发行放量背景下政府债高增所支撑，而表内人民币贷款同比少增102亿元、改善不大，整体看实体贷款需求未见明显好转。二是从贷款结构来看，人民币贷款主要靠票据融资走高支撑，8月企业票据为近十年来同期次高水平，而企业中长贷和居民中长贷同比延续收缩，银行收票冲贷款规模的特征较为明显而非实体需求明显改善。其中与住房贷款高度相关的居民中长贷同... 阅读全文

2023-9-13 14:00 158次浏览

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在消化8月末的房地产政策刺激加码的冲击后，9月月初债市仍面临一定调整压力，一是政策底部出现提振市场乐观情绪，二是经济数据应将摆脱去年的高基数的拖累而出现边际改善，三是9月受季节性压力和地方债发行高峰的影响，资金面仍存在不小的压力。但长期来看，考虑当前的地产放松政策可能仍难以引发基本面的显著回暖，国内经济可能仍然维持弱复苏，因此债市大幅调整甚至步入转熊拐点的风险应有限，随着利空因素被逐渐消化，后期债市可能重回震荡，另外考虑到月末资金... 阅读全文

2023-9-11 09:30 329次浏览

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今日海关公布8月出口数据好于预期但对市场影响较有限，午后资金面仍偏紧导致债市跌幅扩大，国债期货今日全线收跌，长端跌幅较大。今日30年期主力合约TL2312收盘价报98.960元，跌幅0.31%；10年期主力合约T2312收盘价报101.590元，跌幅0.12%；5年期主力合约TF2312收盘价报101.760元，跌幅0.08%；2年期主力合约TS2312收盘价报101.105元，跌幅0.06%。阅读全文

2023-9-7 19:25 230次浏览

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今日挂钩MLF的LPR报价并未与公开市场操作利率的下调幅度保持一致，其中1年MLF下调10bp低于1年MLF的15bp，5年以上则保持不变，并未进一步加大对于新房销售的刺激力度，降低了市场对政策刺激的担忧，更加利好与基本面关系紧密的长端利率。这一操作一方面可能与当前新房贷款利率已经降至历史低值，进一步调降的意义有限，而推进存量房贷利率的下调，缓解当前居民集中提前还款压力并促进其消费投资意愿的作用可能更大。另一方面可能也与政策层无意... 阅读全文

2023-8-22 16:45 323次浏览

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2023-8-21 19:15 464次浏览

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当日行情：降息次日A股依然疲弱，国债期货保持强势、全线小幅收涨。今日30年期主力合约TL2309收盘价报100.790元，涨幅0.25%；10年期主力合约T2309收盘价报102.815元，涨幅0.08%；5年期主力合约TF2309收盘价报102.650元，涨幅0.05%；2年期主力合约TS2309收盘价报101.475元，涨幅0.01%。利率现券：今日银行间主要利率债现券收益率全面下行，十年国债活跃券下行幅度在1bp左右。至16:30，十年国债活跃现券230012收益率报2.5625%下行0.5bp。资金市场：资金面边际收敛，逆回购净投放2970亿... 阅读全文

2023-8-16 19:15 292次浏览

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利率现券：今日银行间主要利率债现券收益率全面下行，中长端下行幅度更大，十年国债活跃券下行幅度在1.5bp左右。至16:30，十年国债活跃现券230012收益率报2.6210%下行1.4bp。资金市场：资金面边际收敛，逆回购净投放30亿元。今日有30亿元逆回购到期，央行开展了60亿元7天逆回购操作，实现净投放30亿元。银行间资金面边际有所收敛但整体保持在较为平稳状态，隔夜资金加权回升到1.7%左右，7天加权在1.8%左右。... 阅读全文

2023-8-14 19:10 515次浏览

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本周外贸数据走低显示内外需均弱，且通胀数据也低于市场预期，其中虽然7月CPI和PPI均出现环比改善但力度仍弱，内需不足且无通胀掣肘，货币政策应仍有发力空间。短期来看，稳增长政策落实和加快专项债发行、防空转监管以及社融数据公布在即对债市构成一定压制，但考虑下半年整体政策基调仍偏温和，以及基本面疲弱背景下货币环境大概率仍将保持宽松，债市调整风险应该不大，有望维持偏强震荡。... 阅读全文

2023-8-10 19:40 426次浏览