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2024-9-14 09:17 4739次浏览

华泰证券：日本增长温和修复日央行继续偏鸽日元小幅贬值

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华泰证券发布研报认为，日本一季度GDP小幅上修，主要来自企业投资分项的上修。5月日本制造业PMI首次回升至50以上，为12个月以来新高，显示二季度增长动能有所改善。汽车停产拖累有所下降，4月耐用品消费大幅回升，后续仍有较大修复空间。6月日央行议息会议偏鸽，将缩表细节推迟至7月议息会议公布，晚于市场预期，导致日元再度贬值。1.实体经济走势：5月经济动能改善，消费和投资仍有较大修复空间日本一季度GDP环比折年增速从-2.0%上修至-1... 阅读全文

2024-6-20 15:07 177次浏览

华泰证券：水泥玻璃行业产能置换办法修订，供给侧管理优化

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每经AI快讯，华泰证券研报表示，工信部2024年6月18日发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》，我们总结了与现行《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的三点主要变化。总的来看，我们认为修订版产能置换办法有助于龙头企业巩固竞争优势，利于优胜劣汰和集中度提升，其中对于水泥行业供需矛盾的改善有相对更积极的作用。建议关注水泥相关公司。... 阅读全文

2024-6-20 08:05 214次浏览

华泰证券A股中期策略：康波拐点是收入和成本弹性的易位

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华泰证券发布研报称，从全球资产配置的视角来看，未来半年股票和商品大概率仍然是多资产组合的主要超额收益来源。2022年以来，全球康波周期下行特征愈发明显，收入和成本弹性的易位，结果是生息资产和无息资产强弱的转换，无息类资产(商品外汇)在未来可能成为重要的超额收益来源。在资产内部而言，以确定性为核心的投资风格在未来可能会成为主流，具备更强确定性的短久期风格可能更受市场青睐。A股未来半年或存在较好的投资机会，关注顺周期和必需消费行业。华... 阅读全文

2024-6-3 09:24 316次浏览

华泰证券：巴西洪水致豆价上行预期关注氨基酸板块

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华泰证券发布研报称，巴西南部遭遇洪水灾害，大豆减产预期或推动大豆/豆粕价格上行。氨基酸替代豆粕需求持续增长，叠加未来猪周期共振有望助力氨基酸景气。大品种氨基酸格局优化助力，小品种氨基酸借力合成生物技术有望持续降本。阶段而言，大品种氨基酸经历长周期行业洗牌，供给格局显著优化。阅读全文

2024-5-13 07:38 316次浏览

华泰证券：首予中石油“买入”评级及目标价7.6港元

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华泰证券发表报告，首次覆盖中石油，给予“买入”评级，目标价7.6港元。报告指，中石油作为国内油气领域一体化龙头，在油气开采方面贯彻稳油增气战略，天然气自产量稳步提升，且逐步优化开采成本；进口气拓展来源，压降进口成本，需求端顺应市场化改革大势，推进天然气顺价；石油加工方面推进传统炼厂技改升级，成品油受益于格局优化。该行预计，今明两年布兰特原油均价分别为每桶82和80美元，公司整体盈利受油价波动影响减弱，业绩中... 阅读全文

2024-3-7 15:09 249次浏览

华泰证券：美国通胀反弹推后降息预期但持续性待观察

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华泰证券研报认为，美国通胀反弹推后降息预期，但持续性待观察。CPI和增长数据偏强，凸显了美国企业现金流的韧性，背后或来自财政宽松的持续支撑，以及美国人工智能等产业周期的提振。在这样的背景下，即使降息时点推后，也是实体经济现金流强于预期所推动，而不是货币政策滞后周期的表现，由此，整体宏观环境仍然有利于风险资产的表现。... 阅读全文

2024-2-14 21:54 1769次浏览

华泰证券：预计2024年水泥和玻璃行业供需关系总体仍面临一定挑战

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华泰证券研报表示，预计2024年水泥和玻璃行业的供需关系总体仍面临一定的挑战，渐进式的再平衡可能仍然是主题。房建、基建和光伏三大需求驱动要素共振或较难实现，新增产能有望普遍下降，但盈利改善的路径可能较曲折。资产负债表总体健康，利于有竞争优势的企业兼顾分红和发展，但也可能使市场化出清等待更长时间。水泥行业盈利接近历史低位，估值处于低位，在需求预期改善的情况下具备重估机遇。光伏玻璃行业今年以来股价调整较为充分，中长期供需均衡发展的前景... 阅读全文

2023-11-22 08:02 483次浏览