中信证券客户经理相关资讯_叩富问财专题

金融界2月24日消息，日发精机披露投资者关系活动记录表显示，公司数控螺纹磨床可用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，获得了客户的认可。目前，部分数控磨削设备已向客户交付使用，市场开拓取得一定进展，并与部分客户达成战略合作。然而，由于部分下游行业仍处于早期阶段，数控磨削设备尚未实现持续产能释放，产业化增长仍需一定时间，投资者需注意相关风险。... 阅读全文

2025-2-24 16:06 190次浏览

特定客户资产管理计划名词解释

资深赵顾问 _基金
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目前对单一客户办理特定资产管理业务的委托初始资产不得低于5000万元人民币，委托财产的种类包括现金、债券及股票等，中国证监会另有规定的除外。为特定的多个客户办理特定资产管理业务暂无委托资金规模要求。特定客户资产管理业务资金规模暂无上限要求。阅读全文

2025-1-2 00:02 438次浏览

银行保留客户流水最长是多少年？

专业王经理 _基金
阿里已帮助7918人好评21

银行保留客户流水最长是5年。根据相关法规要求，银行必须保存客户交易记录至少长达五年时间。这是为了满足金融安全、客户隐私保护以及法律法规遵从的需要。具体而言，客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易记账当年计起至少保存5年，交易记录同样自交易记账当年计起至少保存5年。如果交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在五年届满时仍未结束，金融机构应当将相关交易记录保存至反洗钱调查工作结束‌。虽然法律规定了最低保存期限，... 阅读全文

2024-10-5 18:56 7000次浏览

保险客户怎么找？哪里有靠谱的保险获客平台？

网销学苑 _股票
北海已帮助4145人好评550

大家保险客户都是怎么找来的?经纪人的客户来源主要分为有两种：线上、线下。线下一般指的是传统的获客模式，客户是身边的亲朋好友以及她们的转介绍。今天重点介绍一下线上获客。线上获客平台：叩富问财、小红书、知乎、视频号等自媒体号。那这些平台的获客逻辑是什么呢？总体来看，咱们保险经纪人通过在这些获客平台上发布... 阅读全文

2024-8-7 16:09 913次浏览

做期货居间人在哪里找客户？

网销学苑 _股票
北海已帮助4145人好评550

适合期货居间人找客户的方法还有许多，每个人可以根据自己的实际情况来选择合适的方法和渠道。有余力也可以尝试多种方法一起获客，毕竟谁也不嫌客户多。目前期货居间人用的最多的主要是线上获客，下面给大家重点介绍3种线上获客渠道。1.广告推广对于期货居间，首推广告推广。我了解的期货居间人，还是比较舍得投入的。越舍得投入，收入就越可观。当然，都是广告推广，不同平台的效果也是有差别的，咱们就是在众多的平台之间挑选一个性价比最好，感者产出投入比最高... 阅读全文

2024-7-22 13:39 1020次浏览

国内券商炒股软件的客户体验哪家最好？

资深彭经理 _股票
东莞已帮助3.3万+人好评1.7万+

上市大券商，提供超低的股票交易佣金，场内基金和可转债的交易费率均可低至十万分之五。此外，国债逆回购享有一折优惠，融资利率为5%（量大可再协商），期权交易仅需1.7元/张全包。6.99%的固收新客理财福利、L2超级行情，靓号开户、智能条件单、网格交易、ETF套利(万德宏汇)、日内T0策略工具、提供QMT、Ptrade量化交易系统，极速柜台，VIP快速交易通道、同花顺、雪球、腾讯自选股、通达信、万得、大智慧等软件登录。国内券商炒股软件... 阅读全文

2024-6-7 13:12 943次浏览

AI浪潮下如何投资？小摩客户涌入大宗商品

同花顺期货 _期货
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随着人工智能(AI)在全球范围普及，它会带来通胀还是通缩？摩根大通新任全球销售与研究联席主管ClaudiaJury和ScottHamilton认为，答案是两者兼而有之——先出现通胀，后出现通缩。Jury和Hamilton在上任后的首次采访中表示，今年投资者纷纷涌入大宗商品，押注人工智能技术所需的基础设施将提高对能源和设备的需求。截至周二，Bloomberg大宗商品现货指数今年上涨了近8%。Jury表示：“由于基础设施和未来需要依赖的一切，如电力、中央处理器、电网等，人工智能逐步发展将引发通胀。”随着企... 阅读全文

2024-5-15 20:29 182次浏览