中信证券客户经理相关资讯_叩富问财专题

做期货找客户资源，每个顾问都自己的方法。不同方法对不同顾问的适配度也不一样。今天主要讲的主要是针对期货新人寻找客户资源的方法。1.分析客户群体：什么样的人会成为期货客户。期货市场投资者大致分为两种，一种是个人投资者，另一种是机构投资者。所以先确定好你要找的是个人还是机构。2.寻找获客平台：期货客户一般活跃场所，期货客户最关心的资讯，什么样的方法最能触动客户。选定合适的获客平台尤其重要，方向对了，后面的努力才会有效果。3.社交媒体：... 阅读全文

2024-5-20 16:08 570次浏览

客户需求低迷，咨询巨头麦肯锡据悉开始裁员近360人

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据界面新闻援引彭博4月10日消息，知情人士称，因客户需求低迷，咨询巨头麦肯锡开始裁减约360个岗位。据悉，本次裁员是全球性的，将影响设计、数据工程、云计算和软件等多个部门的员工。阅读全文

2024-4-10 23:30 186次浏览

什么是精准流量，期货顾问如何网上开发精准客户？

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期货网上开发客户的方式有很多种，通过这些渠道引流过来的客户无非就是两种，一种是泛流量，与之相对应的我们称之为精准流量。泛流量是指在互联网环境下,无特定目标用户的广泛流量。泛流量的价值在于其数量庞大，但同时也面临着用户转化率低和广告投放效果难以评估的问题。比如，来咨询的客户有各种各样的需求，并不是一定有开户需求的。这个就给转化带来了一定的难度。精准流量就是对你期货交易或者期货开户感兴趣的客户，⼀般精准流量都是属于被动添加来的。精准流... 阅读全文

2024-3-18 15:19 808次浏览

开户时客户身份和开户条件识别逻辑

首席刘经理 _股票天津已帮助2.8万+人好评793

客户身份和开户条件识别是金融服务行业中的重要环节，它涉及到客户资格的审核、风险管理的实施以及服务质量的提升。在这一过程中，若未能充分识别客户的身份和满足开户条件，可能会产生一系列问题，影响客户的体验和服务质量。首先，如果未能事先询问客户的开户情况，可能会遇到客户曾经开设过三个或三个以上账户的情况。根据相关规定，这类客户可能无法再开立新的账户，从而导致客户无法继续享受金融服务，进而影响其体验。为了避免这种情况，金融机构在开户过程中应... 阅读全文

2024-3-13 16:15 507次浏览

期货公司如何保证客户的资金安全？

资深赖经理 _期货南宁已帮助3812人好评1.0万+

期货公司如何保证客户的资金安全可以关注以下几方面：一、资金隔离期货公司应该实行严格的资金隔离制度，确保客户的资金与公司的自有资金分开存放，避免客户的资金被挪用或侵占。期货公司应该在银行开设专门的客户资金存放账户，并定期向客户披露账户信息，确保客户资金的透明度和安全性。二、监管机构期货公司受到相关监管机构的严格监管，包括中国证监会、中国期货业协会等。这些机构会对期货公司的业务、财务和风险管理等方面进行全面检查和评估，确保公司合规经营... 阅读全文

2024-2-28 15:05 770次浏览

红枣日报：短期观望为主，产业客户建议积极套保

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近期红枣销区市场涨跌互现，崔尔庄市场稳中偏强，广州如意坊有所回落，整体到货量均较少且走货情况一般，低级别货源出货相对较为顺畅；从供给来看，仓单及社会库存货源较为充足；盘面表现来看，多空博弈矛盾暂不显著，均无明显进攻倾向，资金关注度不高。短期内，现货受成本支撑价格或不易大幅滑落，对盘面暂形成支撑，但受产业套保需求及仓单压力影响，期价或难有较大涨幅。短期内或仍以区间震荡为主，后市需密切关注销区备货情况及市场情绪转变。短期操作建议：CJ... 阅读全文

2023-12-22 09:25 441次浏览

想要交易原油期货客户开户流程

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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【+微信】客户开户流程主要包括三个步骤：选择开户机构、办理开户业务、完成开户。其中办理开户业务进一步细分为三步，即：事前准备、业务办理以及后续期货公司等开户机构与监控中心、能源中心之间的业务流程。选择开户机构客户可以登录能源中心网站，查询期货公司、境外特殊经纪参与者、境外中介机... 阅读全文

2023-12-18 10:28 938次浏览

市场规模稳步扩大产业客户参与积极

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苯乙烯、乙二醇期权的上市，给相关企业提供了更丰富的套保工具。6月15日，两个期权上市满月，整体来看，期权合约成交活跃，市场规模稳步扩大，产业客户参与积极，期现价格结合紧密，得到了市场的充分认可。期货日报记者了解到，由于苯乙烯期货近月活跃合约连续性好、期权设计贴近现货需求，产业企业近月期权套保需求得到有效满足，短短一个月苯乙烯期权已成为大商所6个能化期权中日均成交量最大的品种。中基石化期权负责人袁野表示，两个期权上市后，公司在场内尝... 阅读全文

2023-6-25 22:51 268次浏览