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铜期货周报

【交易策略】下游方面旺季过半，但铜材整体开工未有超出季节性的表现，经历过三月份铜价下跌下游订单短暂大增后，后续消费被提前透支，进入二季度是光伏装机淡季，新能源方面也逐步转弱，警惕后市预期转弱的风险。上游方面，随着秘鲁LasBambas矿恢复满负荷运转，拉美供应扰动缓解，加工费止跌企稳，而CSPT敲定二季度指导加工费为90美元/吨及9.0美分/磅，高于年度benchmark，亦反应出供应宽松的预期。而冶炼方面尽管有部分冶炼企业检修，... 阅读全文

2023-4-17 13:25 235次浏览

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【交易策略】美国总统拜登表示，政府已经尽其所能利用现有权力解决银行业危机，但政府对相关问题的应对“还没有结束”。随着海外系统性风险的逐步暴露，未来宏观情绪难言乐观。基本面来看，拉美供应扰动缓解，秘鲁LasBambas矿恢复满负荷运转，加工费止跌企稳。而冶炼方面虽然三月有部分冶炼企业检修，但原矿和冷料供应充足，冶炼产量维持高位。下游方面，铜材开工处于季节性旺季反弹阶段，终端线缆头部与中小型企业分化明显，并未见... 阅读全文

2023-4-3 10:50 292次浏览

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本周铜价反弹的原因主要是欧美银行危机暂时解决后市场风险偏好回暖所致，此外美联储议息会议没有释放进一步的鹰派信息也提振多头信心。基本面来看，当前铜市属于供需双强的阶段，未见明显矛盾：原矿端由于拉美供应扰动减缓，加工费止跌企稳，冶炼产量有望维持高位；而下游旺季行情开启，基建项目修复性反弹，但地产终端开工仍弱于预期。未来关注社会库存去库节奏，如果速度放缓则表明旺季行情可能提前结束。鉴于短期宏观不确定性仍存，继续反弹的空间有限，关注上方压... 阅读全文

2023-3-27 13:35 284次浏览

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【行情复盘】本周沪铜震荡下行，截至周五收盘，主力合约CU2304收于68810元/吨，周度跌幅1.45%。现货方面，3月10日上海有色1#电解铜均价69015元/吨，较3月3日跌325元/吨；洋山铜平均仓单溢价20美元/吨，周环比跌1.5美元/吨。【重要资讯】1、宏观：美联储主席鲍威尔表示，美联储将考虑在本月加息0.5个百分点，并且很可能在今年将利率提高到比先前预期更高的水平，给表现意外强劲的经济降温。考虑到此前1月美国经济数据普遍超预期，未来相关通胀和就业数据的公布仍将主导市场情绪。2、供... 阅读全文

2023-3-13 14:25 358次浏览

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基本面方面，二月为传统淡季，据草根调研，节后基建开工恢复尚可，但房地产相关产业链开工大幅不及预期。当前国内无论是社会库存还是交易所库存都在近期出现明显累库，反应出较弱的供需关系，而三月中旬之前为传统累库季，如果库存脱离危险水平，则低库存支撑逻辑也将进一步淡化。紧缩压力之下，预计短期铜价高位难以维持，期货逢高沽空，期权卖出虚值看涨。... 阅读全文

2023-2-20 13:25 270次浏览

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从基本面来看，市场淡季效应较为明显，在疫情和央企资金两控的背景下，下游消费大幅萎缩，部分加工企业已经提前放假；而上游方面，CSPT小组敲定2023年一季度的现货铜精矿采购指导加工费为93美元/吨及9.3美分/磅，持平四季度，高加工费刺激冶炼持续放量。预计短期铜价仍将震荡偏弱运行，后市关注库存累积情况，期货库存保值，期权卖出看涨期权赚取权利金。... 阅读全文

2023-1-10 08:15 254次浏览

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近期市场逐步消化了国内外宏观利好带来的乐观情绪，后市宏观面驱动不足。从基本面来看，铜市进入年末供需双弱的阶段，供应端因原料短缺的问题存在预期外减量；而消费逐步进入淡季，冷冬的到来也导致开工受到影响，而且因今年春节较早，新增订单比较低迷，多数企业已经提前放假，淡季效应可能更为明显。总体来看，短期的宏观情绪回暖恐难以支撑后市的持续上涨，铜市短中期弱势的趋势仍难以改变，当前位置可以考虑卖出套保，期权可卖出虚值看涨期权赚取权利金。... 阅读全文

2023-1-4 07:40 333次浏览

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【交易策略】从基本面来看，铜市进入年末供需双弱的阶段，供应端因原料短缺的问题存在预期外减量；而消费逐步进入淡季，冷冬的到来也导致开工受到影响，而且因今年春节较早，传统电网已经多数于11月交付完成，新增订单比较低迷，淡季效应可能超出预期。总体来看，在宏观靴子如期落地后，年末铜价将偏弱运行，建议产业客户把握库存保值的机会，期权卖出虚值看涨期权赚取期权费。... 阅读全文

2022-12-27 07:50 410次浏览