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什么是公募基金投顾业务？

2019年10月24日中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（以下简称《通知》），公募基金投顾试点业务正式落地，至今平稳运行了近2年。那么，什么是公募基金投顾呢？公募基金投顾，全称为“公开募集证券投资基金投资顾问”，是指试点机构可以接受客户委托，按照协议约定向客户提供基金投资组合策略建议。根据与客户协议约定的投资组合策略，试点机构可以在客户授权的范围内，代客户作出具体基金投... 阅读全文

2021-12-30 21:26 1311次浏览

北交所相关业务规则解读

向北经理 _股票
杭州已帮助2.2万+人好评537

1、投资者准入标准风险等级：中高风险资产认定标准：申请开通交易权限前20个交易日日均资产50万元及以上资产认定范围：投资者本人名下证券及资金账户内的资产（不包括通过融资融券融入的资金和证券）经验认定：参与证券交易24个月以上机构投资者不设置资金门槛2、受限投资者受限投资者：不符合合格投资者要求，但是有相应股票持股记录的投资者。受限投资者类型：公司上市前的股东、通过股权激励持有公司股份的股东等。受限投资者交易权限：买卖其持有或曾持有的股票3、... 阅读全文

2021-9-23 09:32 10983次浏览

保险业务运营

徐茂强 _期货
青岛已帮助162人好评6

保险业务运营1967年3月，伯克希尔公司出资860万美元，收购了奥马哈市当地的两家保险公司：国民赔偿公司和国民火灾海上保险公司。这是伯克希尔惊人成功故事的开端。为了能好好欣赏这出重头戏，先要弄清楚拥有保险公司的真正价值所在，这一点很重要。保险公司有时是个好投资，有时不是，然而，它们通常总是很好的投资工具。保单持有人（保险公司客户）支付保费，提供了持续的现金流；保险公司用这些现金进行投资，直至有客户出险提出索赔。由于索赔发生的时间不... 阅读全文

2021-1-25 13:24 901次浏览

融资融券业务的主要法规有哪些？

联证张经理 _股票
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融资融券业务的主要法规有哪些？融资融券业务目前的主要法规包括以下几种：《证券公司融资融券业务试点管理办法》《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券试点登记结算业务实施细则》《融资融券合同必备条款》《融资融券交易风险揭示书必备条款》《深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南》资产... 阅读全文

2020-12-18 16:06 568次浏览

什么是出口打包贷款业务？

联证张经理 _股票
东莞已帮助422人好评184

什么是出口打包贷款业务？该项贷款是银行提供给出口商的一种短期资金融通,它属于抵押贷款,其抵押对象是尚在打包中而没有达到装运出口程度的货物。该项贷款货币币种为人民币或其他可自由兑换货币,金额不超过信用证金额等值人民币的80%,期限一般不超过三个月,最长不超过信用证有效期满后30天,贷款利率按照中国人民银行利率政策中人民币流动资金贷款利率执行,贷款用途仅限于信用证上列明的出口商品在生产、收购、结算等方面的资金需要。但信用证只是在单证相符的情况下... 阅读全文

2020-12-9 16:57 554次浏览