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第一轮焦炭提降出现，影响下游焦化补库情绪，投机需求与刚需有一定转弱，中期需求预期受到粗钢平控压制，供应层面短期查违规产能与安全检查有所扰动，但整体国内煤矿供应持稳，汾渭数据显示产量维持平稳。铁矿走强挤压产业链利润，当前成材与焦化利润加速走弱，负反馈逻辑将先于粗钢平控进行交易，2401空单建议持有，但由于现实高铁水的支撑，预计提降空间不大，短期趋向偏弱震荡，可以持有空单的同时考虑卖出短期虚值看跌期权。... 阅读全文

2023-8-22 09:39 254次浏览

【观点】南华期货：焦炭2401空单持有

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估值方面，盘面焦化利润较为低估，现货焦化利润持稳。提降带动基差走强，但预计短期现货提降空间不大，趋势性下跌需要负反馈或粗钢平控带动，2401空单可持有，但短期下方支撑偏强，可以考虑同步卖出虚值看跌期权。供应方面，焦化利润与铁水产量回升带动钢厂焦化与独立焦化短期增产。需求方面，铁水产量近高远低，近端对于焦炭的补库有刚需，钢厂补库后焦炭库存可用天数提升，但是四季度焦炭需求预期偏差。... 阅读全文

2023-8-21 09:25 287次浏览

【观点】南华期货：焦煤2401空单持有

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2023-8-21 09:25 266次浏览

美豆产量下调，豆粕正套持有

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USDA公布的8月供需报告将2023/24年度美国大豆单产下调至50.9蒲式耳/英亩，产量和期末库存分别下调至42.05亿蒲和2.45亿蒲，下调幅度超出市场预期。美豆库销比回落至5.76%的低位，供需状况趋紧。美豆天气交易接近尾声，8月主产区降雨情况较好，价格上涨驱动减弱。在偏紧库存和出口需求疲软的拉锯下，美豆预计在1200-1400美分/蒲式耳的区间震荡运行。受海关商检因素影响，国内油厂开机率下降，豆粕供应减少，01合约基差涨至... 阅读全文

2023-8-13 09:05 1144次浏览

【观点】南华期货：焦煤2401空单持有

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事故影响下，盘面近强远弱。需求层面，粗钢平控即将落地，钢厂焦化与独立焦化的补库强度将出现下降，盘面下跌压制投机需求，但焦炭提涨空间有限情况下，贸易商将逐步出货前期投机性库存。供应层面，山西地区安全检查扰动减弱，部分煤矿出现复产，蒙煤日均通关量回升至1100车以上，部分时间达到1200车以上，国内开始适当采购澳媒，澳煤价格小幅上涨，本周国内成交澳煤一线主焦远期价格为FOB242美金，折合到港价2110元/吨左右，相比国内相似指标煤价... 阅读全文

2023-8-11 09:29 2882次浏览

【观点】南华期货：焦炭2401空单持有

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第四轮提涨落地后，第五轮提涨博弈加剧，盘面基本预期不存在第五轮提涨。供应端，第四轮提涨落地后，独立焦化产量小幅抬升，但粗钢限产导致增产动力有限，粗钢平控即将落地，钢厂对未来铁水产量下行有预期，钢厂焦化产量下行。需求端，粗钢平控即将落地，铁水产量近高远低，近端对于焦炭的补库有刚需，但是10-12月焦炭需求预期偏差。其次出口利润下行，出口有望减弱。策略上看，焦炭供需近强远弱，套利考虑逢低做多2309-2401价差，单边考虑逢高做空2401。... 阅读全文

2023-8-11 09:29 2861次浏览

【观点】南华期货：焦煤2401空单持有

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焦煤价格偏强，低硫主焦精煤A9.5、S0.45、V20、G88、Mt10报价2050元/吨，主流成交价2000-2030元/吨，个别急单2050元/吨，下游询盘价2000元/吨，目前焦企采购情绪减弱以刚需为主，对高价接受一般，成交疲软。【南华观点】事故影响下，盘面近强远弱。需求层面，粗钢平控即将落地，钢厂焦化与独立焦化的补库强度将出现下降，盘面下跌压制投机需求，但焦炭提涨空间有限情况下，贸易商将逐步出货前期投机性库存。供应层面，山... 阅读全文

2023-8-10 09:12 658次浏览

【观点】南华期货：焦炭2401空单持有

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【信息整理】山西河北山东第五轮提张博弈中,山西、山东、江苏焦化利润为正，其余地区焦化利润为负，唐山钢坯平均利润65元/吨左右。【南华观点】第四轮提涨落地后，第五轮提涨博弈加剧，盘面基本预期不存在第五轮提涨。供应端，第四轮提涨落地后，独立焦化产量小幅抬升，但粗钢限产导致增产动力有限，粗钢平控即将落地，钢厂对未来铁水产量下行有预期，钢厂焦化产量下行。需求端，粗钢平控即将落地，铁水产量近高远低，近端对于焦炭的补库有刚需，但是10-12月... 阅读全文

2023-8-10 09:11 361次浏览