半年线是牛熊分界线吗？相关资讯_叩富问财专题

一、半导体：顺周期的成长股半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。并且展望2024年，半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”，未来一到两年业绩有望持续加速，是中长期战略布局的方向。1.1周期性：... 阅读全文

2023-7-14 09:15 943次浏览

中信证券：预计下半年美联储重启加息概率较高

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中信证券研报指出，美国6月通胀数据全面低于预期，完成上半年去通胀进程的顺利收官；不过我们预计下半年基数效应的消退将使CPI同比读数显示粘性，7月CPI同比可能反弹，随后持续在3%水平附近震荡。预计美联储7月重启加息概率仍然较大，9月及以后是否加息仍需观察后续就业和通胀环比数据走势，预计联储年内仍将维持鹰派立场、全年不降息。预计十年期美债利率与美元指数短期维持偏弱震荡，但难有显著下行趋势，美股反弹仍将延续，待衰退预期升温后或将转向下行。... 阅读全文

2023-7-13 08:35 182次浏览

2023下半年国内废不锈钢震荡趋弱运行

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今日头条概述2023年上半年需求平稳环比2022年下半年基本持平。供需方面不锈钢一季度消费遇冷叠加产量偏低，废不锈钢供应增量并不明显，需求方面，废不锈钢经济性低导致短流程钢厂采购意愿偏低。二季度不锈钢基本面修复产量大增，下游产废量增加，与此同时铬铁镍铁价格回暖，废不锈钢经济性好转，废不锈钢呈现供需两旺。二季度末不锈钢进入淡季，镍铁供应过剩，价格走低，废不锈钢压力增大，价格承压。三季度不锈钢产量预计平稳增量，消费有转好预期，叠加部分... 阅读全文

2023-7-12 17:37 320次浏览

2023年玻璃半年报：脉冲需求逐步兑现，玻璃远期承压

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从玻璃各合约而言，09相对偏强，短期仍有短多的空间，随着09合约利多逐步兑现，下半年可寻找远月01逢高做空的机会。

2023-7-11 15:25 253次浏览

中金：下半年煤炭需求有望温和复苏看好板块相对表现

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中金公司研报认为，下半年煤炭需求有望温和复苏，对煤价形成支撑。考虑到目前板块估值已经处于较低水平，高股息率将为板块提供较高安全边际，看好板块相对表现。阅读全文

2023-7-10 08:27 341次浏览

燃料油半年报：走势或继续分化高硫强于低硫

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1.油价受到OPEC+减产支撑，需求在三季度会受到夏季出行高峰、用电高峰支撑，预计油价宽幅震荡，四季度中枢略有下移。2.高硫燃料油将受到OPEC+减产带来的原料支撑，同时，安装脱硫塔经济效益仍在，船用需求大幅萎缩概率较小。3.低硫燃料油将面临中东新装置投产带来的供给压力，需求端乏善可陈，船用需求回落。4.预计下半年燃料油价格宽幅震荡，中枢下移，FU指数运行区间[2500,3400]，LU指数运行区间[3400,4200]。... 阅读全文

2023-7-7 19:50 360次浏览

TA/EG投资策略半年报：薄利行情下，聚酯原料艰难向前

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下半年，预计国际油价在消费旺季及美联储加息引发的经济衰退的担忧中维持震荡走势，而PX短期调油逻辑无法证伪，但中长期随着新装置的投放以及前期检修装置的逐步重启或将小幅走弱。三季度属于PTA的需求旺季，且下半年聚酯投产630万吨，大致匹配下半年PTA投产的500万吨产能，需求端仍有支撑，另外下半年恒力惠州2#预计7月份开车，逸盛海南2#计划四季度投产，但过低的加工费或导致PTA装置投产的延期。整体来看，预计下半年PTA价格先涨后跌，关注PTA加工费[100，800]区间震荡机会。... 阅读全文

2023-7-7 17:10 549次浏览

聚烯烃投资策略半年报：宏观扰动，聚烯烃静待花开

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聚乙烯PE：1.二季度新增福建古雷新增30万吨EVA/LDPE装置，后期预计生产EVA可能性较大，对高压产能影响较小。下半年有250万吨新增产能压力，检修减弱，供应端压力较难释放。2.下游三季度需求将为九、十月份季节性需求旺季蓄势。出口较往年有一定改善，但出口对整体供需格局影响较小。3.预计聚乙烯下半年市场仍维持震荡偏弱，是否能走出压力线取决于需求态势。聚丙烯PP：1.PP下半年新装置投产压力大于PE，预计将有推迟至2024年。下半年常规检修量处于中等偏下水平，供应端压力... 阅读全文

2023-7-7 15:40 469次浏览