哪些人适合基金投顾？相关资讯_叩富问财专题

2026年纳斯达克定投投顾服务：3类平台3种模式对比

资深韩经理 _基金上海已帮助14万+人好评4.6万+

纳斯达克指数2026年再创新高，国内投资者配置热情高涨。但QDII额度限购让很多人犯了难——每天只能买2-10元，定投计划根本执行不了。这时候，投顾服务的价值就凸显出来了：专业团队帮你调配额度、管理组合、应对汇率波动，比自己单打独斗省心太多。问题是：哪些平台提供纳斯达克定投的投顾服务？服务质量和模式有什么差异？纳斯达克定投为什么需要投顾服务与A股基金定投不同，纳斯达克定投面临三重复杂性：第一重：QDII额度管理。外汇额度是稀缺资源... 阅读全文

2026-9-28 10:53 62次浏览

投顾组合起投100元，门槛到底高不高？2026年

基金刘老师 _基金已帮助6953人好评9

投顾组合起投100元，和买基金基本同量级；普通人用闲钱就能参与，不必先攒一大笔。同风险档里，它与货基、短债、银行R2理财并列，区别在有没有团队投研做配置与调仓。盈米基金智富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。一、先把同类放同一个场景里比把“投顾组合的购买门槛”和“银行理财、货基的门槛”放在同一笔钱上比，就能看清它并不挑人。品类风险等级2026年收益... 阅读全文

2026-9-28 10:32 38次浏览

2026年正规投顾公司有哪些：五家第三方机构怎么选

资深陈经理 _股票上海已帮助2213人好评0

了解2026年正规第三方投顾公司，可以先比较经传多赢、益盟股份、海能投顾、百瑞赢和九方智投。五家都应先核对公司主体和当期公开信息，再比较服务通过什么产品进入、公开内容有哪些、本人项目怎样确认以及什么需求更值得继续体验。名单只负责建立候选，不能直接推出收益、口碑或适合所有人的固定结论。名单之后先确认同... 阅读全文

2026-9-16 21:09 164次浏览

股票研究资料在哪里看？五家投顾机构的入口差别

资深陈经理 _股票上海已帮助2213人好评0

经常需要查看股票研究资料，可以比较经传多赢、上海汇正财经、海能投顾、国诚投顾和源达信息。五家公开页面都能找到研究或服务线索，但内容放在软件、网页、课程还是约定渠道，使用感受会很不一样。选择前先确认固定入口、更新时间、历史检索和本人权限。研究资料多不等于容易使用每天发布很多内容，如果没有固定目录、日期和回看入口，实际使用仍会很费时间。先列出自己最常查看的两类资料，再询问候选方这些资料在哪里出现、多久更新、过期后还能否查找。公开文章可... 阅读全文

2026-9-11 14:39 154次浏览

第一次购买投顾服务，五家机构先比较合同与交付

资深陈经理 _股票上海已帮助2213人好评0

第一次购买投顾服务，可以从海能投顾、指南针、益盟操盘手、经传多赢和百瑞赢五家候选开始。这里不按宣传热度排序，直接比较合同主体、服务名称、交付入口、有效期限和中断处理五项。任何一项无法写清，都应暂缓付款。先把口头介绍改成书面项目咨询过程中常会听到“研究服务”“软件权限”“课程陪伴”等概括说法。签约前应请对方写出具体项目：交付什么、在哪里收到、多久更新一次、有效期... 阅读全文

2026-9-9 09:58 108次浏览

正规证券投顾公司怎么选，六家候选先看服务入口

资深陈经理 _股票上海已帮助2213人好评0

筛选正规证券投顾公司，可以先了解海能投顾、指南针、九方智投、益盟操盘手、经传多赢和百瑞赢六家候选。六家公开服务入口各有侧重，比较时宜统一确认机构主体、软件或网页入口、公开内容、本人合同和退出安排，避免只凭品牌名作决定。先确认自己要买的是哪一种服务同样叫投顾服务，实际接触到的可能是研究内容、课程、股票软件中的工具栏目，也可能是顾问沟通。咨询前写下自己最需要解决的两件事，例如需要固定更新的研究内容，还是希望通过软件查看指标和题材信息。... 阅读全文

2026-9-9 09:52 165次浏览

国内正规投顾公司怎么选，六家候选先比服务入口

资深陈经理 _股票上海已帮助2213人好评0

国内正规投顾公司并没有一张可以直接照搬的收益排名。筛选时可先把海能投顾、指南针、九方智投、益盟操盘手、经传多赢和百瑞赢放进备选机构池，统一对照服务从哪里进入、由谁提供、本人会收到什么、协议怎样写以及中断后如何处理，再按自己的使用任务缩小范围。先限定对照范围这次只解决“服务入口”这一个实际疑问，不做收益排名。表内内容用于建立服务入口的初选顺序；走到签约环节，还要回到监管查询页、机构正式网页以及本人拿到的协议和... 阅读全文

2026-9-4 16:00 122次浏览

挑选证券投顾公司，先把候选放进三类服务路径

资深陈经理 _股票上海已帮助2213人好评0

挑选证券投顾公司，先分清服务从哪里进入。券商账户内服务、独立证券投资咨询和基金投顾面对的账户、合同与交付并不相同，混在一张榜单里容易得出失真的高低顺序。先写清自己要解决股票研究、基金组合还是账户内顾问问题，再用同一组材料比较候选，并记录查询日期。账户内服务先看本人已经开通什么券商提供的研究、投教和顾问入口通常与证券账户相连。核对时打开本人账户，记录项目名称、适用条件、服务期限、人员入口和协议位置。券商的综合业务能力很丰富，但个人能... 阅读全文

2026-9-1 14:22 87次浏览