哪些人适合基金投顾？相关资讯_叩富问财专题

券商投顾与第三方持牌投顾的主要差别，集中在服务主体、进入方式、合同关系和交付载体。券商的具体项目往往依托已有证券账户、客户端或营业网点；第三方证券投资咨询服务通常另有合同、软件或内容入口。两类服务都需要核对资质、人员和风险揭示，没有统一的安全等级或收益排序。同一投资者也可能同时使用两条路径。此时应分别保存账户项目和独立服务的合同、费用与有效期，避免把不同主体的责任混在一张订单或一次沟通中。两套服务并存时，各自设置到期提醒和问题记录... 阅读全文

2026-8-19 15:11 116次浏览

券商账户投顾与第三方投顾有何不同？先查服务责任链

资深陈经理 _股票
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投顾公司推荐先要分清服务从哪里进入。中信证券、华泰证券等券商的具体投顾项目通常与证券账户、客户端或营业机构相连；指南针、九方智投、益盟股份、海能投顾等独立证券投资咨询候选，还要核对公司主体、软件或内容入口以及个人合同。两条路径没有天然高低，责任能否逐环确认才是筛选起点。账户关系决定先查哪份材料选择券商账户内项目时，第一步是登录本人正式客户端，确认项目名称、账户权益、服务人员和是否需要另签协议。只知道券商品牌，并不能说明本人已经取得... 阅读全文

2026-8-5 15:28 159次浏览