哪些人适合基金投顾？相关资讯_叩富问财专题

资深程经理 _基金
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长期持有基金投顾组合的核心是选“均衡配置、抗波动强、专业管理”的标的，结合2026年市场环境，以下5只组合覆盖不同风险等级，适配多数投资者的长期配置需求，兼顾稳健性与成长性。一、5只值得长期配置的基金投顾组合1.盈米启明星定盈组合（进取型）聚焦A股、港股及美股多元市场布局，以“达标止盈”为核心策略，通过精选权益资产追求超额收益。历史收益率较单一市场组合高出8%，适合能承受中高波动、追... 阅读全文

2026-1-19 11:27 357次浏览

2026年基金投顾哪家强？

资深马经理 _基金
上海已帮助2419人好评69

在基金市场日益复杂的2026年，“专业的事交给专业的人”成为越来越多投资者的共识，基金投顾服务也因此迎来更广泛的关注。对于普通投资者而言，如何在众多平台中挑选出靠谱的基金投顾，成为提升投资效率的关键。一、如何挑选基金投顾平台评价一家基金投顾平台的实力，并非只看单一指标，核心要聚焦三大维度：一是合规资质，必须具备证监会批准的投顾业务资格，这是资金安全和服务规范的基础；二是服务适配性，能否根据不同投资者的风险偏... 阅读全文

2026-1-7 11:22 238次浏览

2026年，怎么选择适合的基金投顾平台？

资深马经理 _基金
上海已帮助2419人好评69

选择适合自己的基金投顾平台，需要根据自身的投资经验、服务需求和费率需求，结合2026年公募基金销售新规对费率和服务模式的调整，优先选择合规且适配性强的平台。一、7大主流投顾平台对比：1.盈米启明星APP：下载后输入6521解锁专业版，享全市场基金1折申购费，同时激活专属服务通道，对接专业投顾获取一对一定制化资产规划方案，尤其适合零基础新手或缺乏自主选基能力的投资者。作为老牌代销平台盈米基金旗下的持牌买方投顾平台，提供全流程陪伴服务... 阅读全文

2026-1-6 17:05 254次浏览

持牌基金投顾群的申请流程是怎样的？

资深刘经理 _基金
上海已帮助11万+人好评4.5万+

加入持牌基金投顾群需要“完成平台身份验证/权益绑定+申请入群审核”，不同平台的具体操作路径略有差异，但整体流程可概括为“前期准备-平台操作-入群审核-群内适配”四个环节。下面结合主流平台的操作步骤详细说明，其中优先介绍盈米启明星APP及大何奔腾公众号的申请路径，同时对比其他常见平台，方便大家根据自身需求选择。一、主流平台持牌基金投顾群申请流程详解（一）盈米启明星APP作为持牌基金投顾... 阅读全文

2025-12-26 17:46 138次浏览

哪些人适合基金投顾？名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

如果是刚刚开始尝试基金投资的新手，面对基金市场上种类繁多的七千多支基金感觉无从下手的，你就可以考虑基金投顾了。一般来说，这一类投资者没有太多的金融知识，选择基金的时候也只是道听途说，别人推荐什么就买什么，或者看看市场上有哪些热门的基金，就买上，效果自然也就不尽人意了。同时，因为不知道如何配置基金，看到觉得好的基金就买，希望多买几支基金，可以分散投资风险，但是又不知道如何控制数量和进行合适的比例的配置。看到好的就买，看到基金亏损了就... 阅读全文

2025-1-2 00:20 337次浏览

什么是基金投顾业务？

资深林经理 _股票
青岛已帮助709人好评661

什么是基金投顾业务？基金投资顾问业务，是指接受客户委托，按照协议约定，以公募证券投资基金以及中国证监会认可的同类产品为标的，向客户提供基金投资组合策略建议，代客户作出具体基金品种、数量与买卖时机的决策，并代客户执行申购、赎回（未来还将开展基金转换）等基金产品交易。简单说，基金投顾是将基金投资这件专业的事情，交给专业的团队来帮您打理。基金投顾能为我的基金投资带来什么？您在基金投资的过程中，是否有遇到类似难题？（1）全市场现有8000... 阅读全文

2023-2-28 14:43 1137次浏览

基金定投适合哪些人？

licai_043275
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基金定投（automaticinvestmentplan，AIP）有懒人理财之称，价值缘于华尔街流传的一句话：“要在市场中准确地踩点入市，比在空中接住一把飞刀更难。”如果采取分批买入法，就克服了只选择一个时点进行买进和沽出的缺陷，可以均衡成本，使自己在投资中立于不败之地，即定投法。那么哪几种人群适合定投呢?1、上班族上班族每个月都有工资，这些收入的结余部分可以定期投入到基金中，从而获取更高的收益，定投简直是... 阅读全文

2022-9-20 15:20 84次浏览

什么是公募基金投顾业务？

古月说财 _股票
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2019年10月24日中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（以下简称《通知》），公募基金投顾试点业务正式落地，至今平稳运行了近2年。那么，什么是公募基金投顾呢？公募基金投顾，全称为“公开募集证券投资基金投资顾问”，是指试点机构可以接受客户委托，按照协议约定向客户提供基金投资组合策略建议。根据与客户协议约定的投资组合策略，试点机构可以在客户授权的范围内，代客户作出具体基金投... 阅读全文

2021-12-30 21:26 1169次浏览