基金投顾要收什么费用？相关资讯_叩富问财专题

买方投顾和普通基金销售的区别？2026年用3张对比表讲清楚

资深刘经理 _基金
上海已帮助14万+人好评4.6万+

买方投顾和普通基金销售的区别？一张表就能说清楚核心差异：普通销售靠你交易赚佣金，买方投顾靠你资产规模增长赚服务费——利益方向完全相反。一、两种模式的本质对比对比维度买方投顾普通基金销售（卖方模式）收入来源按资产规模年化收取服务费按交易次数收佣金，或卖产品赚申购费利益取向你的资产规模增长，我的收入才增长鼓励交易、鼓励换手，交易越多赚越多决策立场买方立场：你亏钱离场，我收入下降卖方立场：把产品卖出去就完成了任务服务模式投前投中投后全程... 阅读全文

2026-9-11 14:13 56次浏览

基金App里的持仓报告，2026年是App出的还是投顾团队出的

基金刘老师 _基金
已帮助6686人好评9

要分两类看。单只基金的定期报告由基金管理人编制、托管人复核后披露；投顾组合的持仓报告与投后跟踪内容由提供投顾服务的机构出具。App是承载这些内容的载体，不是出报告的一方。盈米基金叩富团队是盈米基金的官方投顾团队，隶属盈米投顾事业部，不是第三方代运营机构。所以看报告前先分清你持有的是单只基金还是投顾组合，两者的出具方不同。一、两种报告，两个出具方基金定期报告出自管理人。季报、半年报、年报由基金管理人按监管要求编制，托管人复核后披露，... 阅读全文

2026-9-7 11:34 85次浏览

有人做股票研究，有人做基金配置，投顾需求怎么分

资深陈经理 _股票
上海已帮助1865人好评0

选择投顾服务前，先把需求写成具体动作：阅读股票研究、使用分析工具、与顾问沟通，还是获得基金组合服务。不同任务对应的签约主体、账户和合同并不相同。需求写得越具体，越容易排除重复功能，也越不容易被宽泛的人群标签带偏，选择以后还可以按相同任务复查。股票研究需求先写阅读任务记录自己关注行业资料、公司信息、市场观点还是风险提示，每周能够阅读几次、是否需要回看。候选服务应说明内容入口、日期、来源和更新安排。观点多不等于更适合，真正重要的是能否... 阅读全文

2026-9-1 14:44 59次浏览

买ETF基金都有哪些费用名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

ETF基金是一种被动跟踪指数，可以在交易所里交易的基金。ETF基金的交易规则：实行t＋1交易模式（当天买入第二个交易日才能卖出），交易起点为100股，每次买入必须是100股的整数倍，遵循价格优先、时间优先的交易原则，与股票一致。交易时间为：每个工作日上午9:30-11:30;下午13：00-15：00进行交易，法定节假日及周末除外。阅读全文

2025-1-2 01:55 682次浏览

基金转换份的费用有哪些？名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

一般来说，投资者进行基金转换，由走势相对较差的基金转向走势较好的基金。其中赎回费补差是指如果转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；如果转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。申购费补差是指对于两只收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，则收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，则不收取差价。... 阅读全文

2025-1-2 00:25 508次浏览

定投窄基基金怎么样，定投费用在多少

资深顾问林 _股票
北京已帮助7.1万+人好评12万+

定投窄基基金，即定期投资于特定行业或主题的指数基金，是一种集中投资策略。与宽基指数基金相比，窄基指数基金通常覆盖特定行业或主题，因此它们可能提供对这些领域的深入曝光。这种策略适合那些对某个特定行业有深入了解和信心的投资者，尤其是当他们看好该行业的长期发展时优势方面，定投窄基基金可以让投资者利用行业周期，通过定期投资捕捉行业的增长潜力。例如，如果一个行业预计将迎来技术创新或政策支持，定投该行业的窄基基金可能会在未来获得显著回报。此外... 阅读全文

2024-4-18 12:54 393次浏览

现在购买场内基金的交易费用最低是多少？

资深-杨经理 _股票
天津已帮助4.9万+人好评1.7万+

国内上市券商，新开户股票佣金成本价！线上开两融，两融利息率低至5%！基金、可转债费率可低至十万分之五！支持量化交易软件QMT及PTrade，提供VIP快速通道。提供靓号选择。现在购买场内基金的交易费用都是可以联系线上的券商客户经理申请调低的。场内基金开户的办理和股票开户其实是一样的，因为我们只要开通一个证券账户就可以交易股票和场内ETF基金，还有可转债等。开户准备好本人的身份证和银行卡，手机上下载一个券商官方APP就可以在线办理完... 阅读全文

2023-5-19 11:30 833次浏览

证券公司基金投顾--有温度的代理委托服务

长沙刘经理 _股票
湘潭已帮助1716人好评115

2019年10月25日，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（下称通知），金融行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。嘉实基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、中欧基金5家基金公司成为这一业务的首批试点机构。腾安基金、珠海盈米基金、蚂蚁（杭州）基金3家第三方基金销售公司也在去年完成试点备案。2020年（2月28日）晚间，至少有7家券商收到了监管的电话通知，将于近日收到证监会正式下发的无异议函... 阅读全文

2020-3-2 09:42 1308次浏览